，南京方面截获了一封密电，提到有神秘组织在上海筹备月蚀行动，但具体内容尚未破译。他将电报放在桌上，纸页上密密麻麻的代码让人眼花缭乱。
叶知秋随后匆匆赶来，戏服下摆还滴着水：我混进西洋剧团的后台，发现他们的道具箱里藏着发报机。更奇怪的是，他们每次演出前都会在剧院屋顶升起一面蓝底白星旗，那图案从未在任何国家的旗帜中出现过。她展开一张手绘的旗帜图，星星的排列方式隐隐透出某种规律。
阿宝带着满身寒气冲进会议室，手中拿着一叠文件：失踪的电工找到了，但都….都死了。她的声音有些颤抖，尸体上没有外伤，却呈现出中毒症状，法医初步判断是一种新型神经毒素。她将照片摊开，死者扭曲的面容让人不寒而栗。
霍俊龙看着满桌的线索，眉头越皱越紧。敌人这次的行动更加隐秘，从失踪的电工到神秘的剧团，从加密的电报再到诡异的旗帜，所有的一切都像是散落的拼图，等待着被拼凑完整。我们必须兵分四路。他终于开口，成大器，你带人去调查那艘意大利货船的去向；叶知秋，继续盯着西洋剧团；阿宝，追踪神经毒素的来源；我去破译密电，看看能否找到月蚀行动的关键信息。
成大器带领治安队来到码头，在一处废弃仓库里发现了那艘货船的船员。面对质问，船员们却集体缄默，眼神中充满恐惧。直到深夜，一个年轻船员偷偷找到成大器：我说…但你们要保证我的安全。那些电子元件是用来组装一种干扰器的，据说能瘫痪整个城市的通讯系统。
叶知秋深入剧团内部，凭借精湛的演技成功获得团长的信任。在一次深夜的排练中，她趁人不备，潜入团长办公室。抽屉里的一本日记让她心跳加速：月蚀之夜，当蓝星与月亮重合，便是计划启动之时。她刚要继续翻看，身后突然传来脚步声。
阿宝循着毒素线索，找到了一家地下诊所。诊所里，几个穿着白大褂的人正在进行惨无人道的人体实验。她强忍着愤怒，悄悄收集证据，却不慎被敌人发现。激烈的追逐中，她的手臂被划伤，毒素顺着伤口渗入体内。但她咬牙坚持，将关键信息传回了巡捕房。
霍俊龙则在破译专家的帮助下，终于解开了密电的部分内容：月蚀行动核心——瘫痪通讯，切断救援，在混乱中夺取关键设施。他看着墙上的上海地图，手指在市政厅、电视台、消防总局等位置——划过。这些地方，就是敌人的目标。