夜骑马到刘邦军营，劝张良逃走。
张良却坚定地说：“我是为了辅佐沛公才留在这里，如今沛公有难，我怎能独自逃生？”
他赶忙将此事告知刘邦，并冷静分析局势，建议刘邦向项伯示弱，表明自己并无称王野心，还与项伯结为儿女亲家。
项伯答应在项羽面前为刘邦美言，并让刘邦次日一早亲自向项羽谢罪。
鸿门宴上，气氛紧张得如暴风雨前的压抑。
刘邦带着一百多人，谦卑地向项羽赔罪。
项羽设宴款待，范增多次示意项羽动手，项羽却犹豫不决。
范增无奈，召来项庄，让他以舞剑助兴为名，伺机刺杀刘邦。
项庄拔剑起舞，寒光闪烁，步步紧逼刘邦。
项伯见状，也拔剑与项庄对舞，用身体护住刘邦，使项庄无从下手。
张良见情况危急，急忙出帐找来樊哙。
樊哙手持盾牌，强行闯入营帐，怒目圆睁，直视项羽，大声说道：“秦王有虎狼之心，杀人如麻，天下皆叛。怀王曾与诸将约定，先入关中者为王。如今沛公先破秦入咸阳，秋毫无犯，封闭宫室，还军霸上，等待大王到来。如此劳苦功高，不仅未得封侯之赏，大王反而听信小人谗言，欲杀有功之人，这与亡秦有何区别？”
樊哙一番义正言辞的话，令项羽无言以对，只能赐酒赐肉。
刘邦趁机借口上厕所，带着樊哙逃离了宴会。
张良留下来，向项羽解释刘邦不胜酒力先行离开，并献上礼物，巧妙化解了这场危机。
鸿门宴后，刘邦虽暂时保住性命，但被项羽封为汉王，发配到偏远的巴蜀和汉中地区。
刘邦心中愤懑，却又无力反抗。
张良深知此时必须隐忍，他建议刘邦烧毁栈道，向项羽表明无意东归，以麻痹项羽。
刘邦依计而行，张良则在临别时叮嘱刘邦，暗中积蓄力量，等待时机。
回到封地后，刘邦任用韩信为大将，韩信施展卓越军事才能，明修栈道，暗度陈仓，迅速平定三秦，为刘邦东出争霸打下坚实基础。
而张良在这期间，也并未闲着，他四处奔走，为刘邦联络各方势力，壮大其力量。
不久后，项羽杀了韩王成，张良彻底断绝了对项羽的幻想，转而全心辅佐刘邦。
刘邦在彭城之战中被项羽打得大败，狼狈逃窜至下邑。
心灰意冷之际，刘邦问群臣：“我愿舍弃函谷关以东的土地，谁能与我共图大业？”
张良冷静地献上“下邑之谋”：“九江王英布是项羽的猛将，但与项羽有隙，可派隋何前去游说，策反他；彭越在梁地活动，可拉拢他骚扰楚军粮道；再让韩信独当一面，北上平定燕、赵、齐等地，形成对项羽的包围之势。”
刘邦依计行事，隋何成功说服英布归汉，彭越在梁地频繁出击，韩信则一路势如破竹，攻城略地。
项羽陷入多线作战的困境，兵力分散，疲于奔命。
此后，刘邦与项羽在广武对峙，局势胶着。
项羽急于决战，刘邦却坚守不出。
项羽无奈，将刘邦的父亲刘太公绑到阵前，威胁刘邦若不投降，就烹杀太公。
刘邦不为所动，甚至说：“我们曾结拜为兄弟，我父即你父，你若要