风云舒卷，楚宫惊变。
楚康王在位十五年死，传位于子熊员，史称楚郏敖。
其后未久，令尹屈建亦卒。
楚王遂命公子围为令尹，主管军政大权。
郏敖四年，即周景王四年，公子围出使郑国，途中闻郏敖暴病，因此半路返回。
乃以探视楚王病情为由入宫，以帽带勒死郏敖，并杀其二子熊莫、平夏，公子比逃往晋国。
公子围即位，是为楚灵王。
遂立长子禄为世子，以薳罴为令尹，郑丹为右尹，伍举为左尹，斗成然为郊尹。
太宰伯州犁在郏，楚王虑其不服，使人杀之，以薳启疆代为太宰。
灵王得志，愈加骄恣，因有独霸中原之意，使伍举前往绛城，求会盟诸侯于晋，并求与晋国缔结姻亲。
当时晋国正卿赵武新丧，晋平公惧楚之强，一一听之。
周景王五年，楚灵王北上占汜，在其西北里许修筑新城。
因周襄王曾避难居此，故名襄樊。
复于皖山之南修置皖城，位于桐皖二国之交，今潜山境内。
镜头闪回。
当楚国弑君大乱之时，无独有偶，吴王余祭也于此时被人刺杀。
吴国南邻称越，夏禹后裔，姒姓，始封于少康庶子无余。
封地位于欧余山之南，以绍兴禹王陵为中心。
越国自夏历商至周，凡三十余代。
至越王允常在位，正当周灵王之世。
允常勤于为治，越国开始强盛，北邻吴王忌之。
吴王余祭出兵伐越，一战得胜，获其宗人以归。
乃命刖去越王宗人双足，却又使其为阍人，替自己守卫余皇大舟，又不加任何防备。
此日吴王余祭在舟中宴乐，醉后便即倒卧舱中，随从亦皆睡倒。
夜半三更，明月朗照，万俱寂，只闻江水拍岸。
越宗缺时睡在舟尾，被水花飞溅脸上，由此惊醒。
因闻吴王鼾声如雷，忽然激起仇恨如潮，乃奋然而起，爬入舱内，解下吴王肋下佩刀，刺杀余祭。
吴王临死大叫，随从始觉，复杀宗人。
余祭既死，次弟夷昧嗣立，以国政全部委任给四弟季札。
季札既为令尹，遂奏请与越国罢战，戢兵安民，同时通好中原上国。
吴王准奏，便派季札为使，通好中原诸侯。
季札北上，聘鲁国，评品五代及列国之乐，鲁人以为知音；次聘齐国，与晏婴相善；再次聘郑，与公孙侨相交；再次及卫，与蘧瑗相厚；终适晋国，更与韩起、魏舒为友。
镜头转换，复齐国。
高、栾二卿当政，与鲍、田诸大夫共分崔杼、庆封两家封邑。
因庆封家财俱在卢蒲嫳之室，便责卢蒲嫳淫乱之罪，将其流放于北燕；其兄卢蒲癸亦受连累，随从流放。
明年栾??病卒，子栾施嗣为大夫，与高虿同执国政。
高虿忌惮同宗高厚之子高止，以与其并立为嫌，乃驱逐高止去国，亦奔北燕。
高止之子高竖闻父亲被逐，遂据卢邑以叛。
齐景公闻报，使大夫闾邱婴率兵伐之。
兵临城下，高竖登城观阵，向城外叫道：我非叛齐，惟惧高氏不祀也！