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关中豪杰吕鲔等皆拥兵万余，不知归属，多往归公孙述，都拜为将军。
公孙述于是大作营垒，并陈车骑，肆习战射，会聚兵甲数十万人。
又聚粮汉中，在南郑修筑宫殿，造十层赤楼帛兰船；多刻牧守印章，备置公卿百官。
诸事已定，便使将军李育、程乌率领数万军众北出陈仓，与吕鲔侵犯三辅。
建武三年，光武帝派征西大将军冯异引兵西进，迎战巴蜀来犯之师。
冯异奉旨西出，两军交锋，大败吕鲔、李育于陈仓。
二人率引残部，逃奔汉郑
建武五年，冯异挥师攻打汉郑延岑、田戎不敌，复被汉兵打败，皆都逃亡入蜀。
字幕：田戎，汝南人。
初起兵于夷陵，娶秦丰之女，与延岑是为连襟姻亲。
延岑、田戎入蜀，来投公孙述，自称愿为麾下末将。
公孙述正当用人之际，于是来者不拒，乃以延岑为大司马，封汝宁王；又封田戎为翼江王。
建武六年，公孙述派田戎与将军任满南出江关，东下临沮、夷陵，招其故众。
镜头闪回。
按下公孙述在蜀中称帝，复彭宠割据河北。
刘秀在鄗邑即皇帝大位之时，封吴汉、王梁位列三公，彭宠独未加升，由此怏怏不乐。
彭宠自洛阳见驾而回，对部众叹道：吴汉、王梁二人，皆都是我旧部，借与萧王，以供其驱使。
以我襄助平定河北功劳，应当封王。
今仅为一郡太守，岂陛下遗弃我耶？
部众：主公权且忍耐，以观下之变。
退而谨守本郡，亦不失为一路诸侯也。
彭宠因见求封无望，也就安身守命，由是精心治理渔阳本郡。
北方各郡因为战争破坏，民生凋敝，残破不堪，只有彭宠治理下渔阳郡未遭兵燹。
兼又渔阳郡靠近大海，矿藏富足，彭宠因此鼓励郡中诸县煮盐冶铁，囤粮积宝，由此郡国大富。
建武二年春，刘秀册封幽州牧朱浮为舞阳侯，同时诏征彭宠入京，将欲委以重用。
彭宠送走使，便即召集群僚商议：子今封朱浮为侯，又召我进京，此何意哉？
谋士：朱浮向与主公不合，下共知。
今其得以封侯食邑，定会趁此复夺渔阳；并在子面前弹劾主公，欲诱骗主公至京问罪。
彭宠：其虽与我不合，又以何为由，将某弹劾陷害？
谋士：主公岂忘自洛阳面圣归来之后，当众所牢骚言语者？渔阳群僚中与朱浮交厚者甚多，岂乏与其通谋者乎？将主公牢骚之语添油加醋，成谋反，亦甚不费力也。
彭宠：若果如此，我当奈何？
谋士：以下臣愚计，主公不妨寄书吴汉、盖延，要两人在子面前为自己辨白冤枉；同时上疏朝廷，奏请与朱浮同时进京，方免后患。
彭宠信以为实，于是依计而行，派出三路信使，分送吴汉、盖延，以及京师长安。
信使至京，刘秀览其奏疏，见上面写道：陛下要臣去洛阳，臣不敢不从。
但请罢幽州牧朱浮之职，命回朝廷，与臣对质，臣方敢奉旨赴京！
刘秀览奏不悦，对近侍道：彭宠仗其昔日之功，又为一己私利