人家室。
镜头转换，按下祭遵病故，复西征大帅吴汉。
吴汉既平陇蜀，乃复引兵东向，复转晋北，往攻卢芳军于高柳（今山西阳高县）。
卢芳闻吴汉到来，乃引匈奴军为援，以抗汉军，自己则据险以守。
汉军屡战不利，而匈奴攻扰日增，反而入侵汉朝北地边境。
字幕：卢芳，字君期，安定郡三水县人。
镜头闪回，叙卢芳来历。
王莽末年，下大乱。
卢芳便假称自己是汉武帝曾孙刘文伯，欲图作乱。
县中父老：你己为武帝曾孙，有何为证？
卢芳回答：我曾祖母乃是匈奴谷蠡浑邪王之姐，汉武帝皇后，生有三子。
遇江充之乱，太子及皇后皆被杀害，二子刘次卿逃到长陵，幼子刘回卿逃到左谷。
其后大将军霍光拥立刘次卿为帝，刘回卿不出左谷，长居于此，生子刘孙卿。
孙卿生刘文伯，便是在下。
县中父老闻此，信以为真，皆大欢喜。
卢芳常用此套鬼话，欺骗迷惑安定百姓。
其后因见绿林、赤眉并起，王莽政权摇摇欲坠，卢芳便联合三水县羌、胡，一同起兵。
更始帝刘玄迁都长安，征召卢芳担任骑都尉，命其镇守安抚安定以西。
其后刘玄被赤眉军所杀，三水县豪杰共同商议，认为卢芳既是刘氏子孙，便拥立其为上将军、西平王。
卢芳派遣使者前往西羌、匈奴，建立和亲关系。
匈奴单于对卢芳所编谎言信以为真，于是下令：命句林王率数千骑兵，迎接卢芳及其兄卢禽、弟卢程到匈奴王廷，立卢芳为汉帝；命卢程任中郎将，率胡人骑兵回到安定。
字幕：建武五年，匈奴入塞。
匈奴单于派无楼且渠王进入五原塞，与五原人李兴、随昱，朔方人田飒，代郡人石鲔、闵堪等结亲通好，并使李兴、闵堪等率军迎接卢芳。
十二月，卢芳与李兴进入边塞，在九原县建都，攻占五原、朔方、云症定襄、雁门五郡，并设置郡守县令，借匈奴之势自立卢氏汉国。
画外音：建武六年，卢芳派将军贾览率领胡骑，击杀代郡太守刘兴。
东汉大将冯异击败贾览，驱逐匈奴奥日逐王；北地郡、上郡、安定郡由此归降东汉。
建武七年冬，五原内讧，卢芳诛杀五原太守李兴兄弟。
朔方太守田飒、云中太守桥扈因此恐惧，于是各献郡投降东汉，光武帝命其二人留任原职。
闪回结束。
建武九年六月，东汉大司马吴汉率领王常、杜茂等诸将，统领五万余众来攻卢汉国高柳城，由此书接前文。
汉军在高柳县攻打贾览、闵堪，匈奴派兵救援，东汉军不能胜。
匈奴气势强盛，烧掠日益严重，渐渐侵及汉朝河东及河北边境。
战报打入京师洛阳，光武帝刘秀闻报惊怒不已，急忙调兵遣将，摆开决战阵势。
于是下诏：命朱祜驻屯常山郡、王常屯涿郡、侯进屯渔阳郡；命讨虏将军王霸任上谷郡太守，布防北部边镇，共御匈奴。
卢芳解除高柳围城之危，随即勾结匈奴、乌桓军队，多次侵犯东汉边境。
并且御驾亲征，与大将贾