镜头闪回，十之前。
燕赵大地，冀州常山。
苏双、张世平贩马运铁，经过冀州常山郡，往北而去，将欲运往幽州贩卖。
行至黄公山下，正遇一股黄巾贼寇卷地而来，约有千余人，迎面碰上。
黄巾军见到客商行伍，内中竟有百匹骏马，岂不不眼热之理？便想掠为己樱
苏双、张世平见冤家路窄，无法回避，只得约束军马队伍，退至山脚，欲让对方过去，待侥幸混过此关，然而再校
黄巾贼驰近，相视而笑，心生歹念。
将至近处，那渠帅将手中长矛一举，号令徒众：前面这伙贼人，定是黄巾余党。
杀人抢马，一个不留！
苏双见对方竟诬自己为黄巾贼党，气愤难耐，哭笑不得，只得奋起自卫，下令御担
当时众寡不敌，中山商团被黄巾军砍翻十几个伙计，余者更难支撑，眼看定遭不幸。
正在这时，关羽推着一辆独轮车子，自南向北而来。
刚进谷口，适逢前面呼喊叫骂，激战正酣。
因见黄巾贼明火执杖，以多欺少，于是激动义愤，兴侠义之心，奋不顾身，弃了车子货物，冲进贼群。
黄巾渠帅陡见有人冲阵，先是一惊；又见对方只有一人，而且赤手空拳，遂笑道：原来是个失心疯汉，不知死活。
刘十三，与我斩了！
刘十三应诺，纵马挥刀上前，冲关羽叫道：不知死的东西，哪里来的？
关羽不答，扭身躲过刀锋，伸手捉住刀杆，只一扯将刘十三拉下马来，脑袋抢地，跌个昏章第四十一。
由是不再管其死活，飞身上马，直冲入阵，接连斩杀个悍寇。
贼众见关羽如此英勇，纷纷大骇散开，却又远远围定，恃众不退。
正在相持不下，忽听山腰中有人呼喝，声如洪钟：你等贼众，休在此处杀人越货，滋扰仙山清静。
退去，可饶尔等性命；若是不然，后悔莫及。
苏双、张世平、关羽汇合一处，抬头顺声看去，见从山上冲下二人，前面一个长须道长，手持拂尘；身后紧跟一个年少道童，手提长剑，体貌雄壮，神采飞扬。
师徒二人身法极快，瞬间已到山脚，来至贼众队前。
那道童张口斥喝，如绽春雷：贼众听着！
我师父乃是本山道观主持，左慈道长是也。
此山睦家清修之地，不可随意行凶。
他老人家既已话，你等还不退去！
那些贼众见他一老一少，只有两人，怎肯听从？呐一声喊，便要行凶。
那左慈先生见状，微微冷笑，左手掐决，右手挥动拂尘，口中念念有辞，大喝一声。
刹时之间，平地忽起一阵狂风，登时飞沙走石，空中似有万千人马，直向贼阵中冲撞过去，风沙中兼杂杀声震。
那黄巾贼众不知从哪里杀来的人马，呐一声喊，狼狈奔逃而去。
左慈仙长退了贼兵，凝视关羽一眼，点一点头，回身便走，引那道童，自行上山去了。
苏双、张世平直看得目瞪口呆，过了半晌，这才向关羽拜倒：未知恩人高姓大名?
关羽：不劳动问，某乃蒲州关羽，字云长。
从关西逃亡至此，要到涿州