使者回转，知道必是落于敌手，于是亲率数十骑侍卫，前往偷窥袁术军营栅。
未料刚近淮军营盘，已被袁军游哨现，于是号示警。
纪灵立刻聚集帐前诸将，亲率千余兵马，出营围击。
曹操见淮军三面包抄而至，回马便逃，避之不及，危险万状。
幸得部下秦邵字伯南，危急间夺了曹操红袍，穿在自己身上，在袁术军中往来冲突，吸引敌军注意。
夏侯惇趁此机会，保着曹操冲出重围。
袁术部将认准穿大红袍者就是曹操，遂并力攻击，最终杀之，复乘胜直袭曹操大营。
曹操大败，只得班师回到许都。
乃将秦邵之子秦真认为义子，改名曹真，养在府郑
镜头转换，按下曹操，复刘备。
曹军败回许都，刘备便成孤军，深陷重围。
仰仗关、张二位兄弟奋其神勇，于夜间保护玄德透围而出，率领残部逃往海西。
刘备一路饥饿疲惫，无处落足，狼狈不堪。
从事孙乾献计：不如再投徐州，依靠吕布。
刘备此时走投无路，只得听从，遂派人持书前往徐州，向吕布谦辞厚币，请求投降。
吕布见到刘备使节，观其书信，拿不准主意，因向陈宫问计。
陈宫进言：在下以为，将军与刘备此时主客之位已易，不如纳之以为羽翼，共抗曹操。
吕布：先生此言深获我心焉。
况且袁术违约毁诺，不肯运送粮草前来，是真人也。
徐州既然已到我手，刘备长者，必不讨回。
则何不请其回来，为我臂助哉？
便就立即准备车马，使张辽为使，去迎接刘备回来。
张辽欣然领命前去，到海西见了刘备，将其弟兄三人接回。
将至徐州，臧霸早已出城三十里相迎，因得以再次与关羽、张飞相会，自然高兴；又恐张飞记恨前番偷袭徐州之事，私下里极力解。
张飞笑道：此皆是那陈宫在背后搞鬼，三姓家奴唯利是图，与贤弟何干？况且贤弟入城后不枉杀一人，不动徐州府库中一丝一文，我岂不知？
臧霸闻听，感激莫名，遂与张飞约为刎颈之交，自此亲如兄弟。
于是刘备在张辽、臧霸伴随之下重入徐州，心中感慨今非昔比，主客倒置。
吕布在府衙中为刘备设酒压惊，又装模作样欲将徐州还给刘备。
刘备自然是极力推辞，声称自己德薄不足以为守，情愿举州相让，唯命是从。
吕布大喜，遂上书朝廷，表奏刘备为豫州刺史，驻守沛，吕布自称为徐州牧。
自此之后，下皆称刘备为“刘豫州”
，但轻视吕布为人，却不以“吕徐州”
称之。
镜头转换，按下刘备，单吕布。
吕布奏表传到许都，献帝且惊且喜，当殿议于群臣。
曹操虽然勃然大怒，但新败于袁术之余，再也无力南征，只得以退为进，且为显自己大度，并欲安抚吕布以敌袁术，遂主动三请献帝，奏请任命吕布为平东将军，封平陶侯。
献帝大奇，自然一一照准施行，便派使至徐州宣诏，封赠吕布及刘备，使其二人互为犄角，共御淮南袁术。
由