荆州而来。
刘备与孔明在荆州广聚粮草，调练军马，忽闻鲁肃渡江来到，遂迎入府衙，落座献茶。
此番未待鲁肃开口，孔明先问：子敬远来，可是为了讨还荆州？
鲁肃惊问：先生何以知之？
孔明笑道：孙仲谋表奏我主为荆州牧，曹操将计就计，却又封周瑜为南郡刺史，程普为江夏太守。
此欲令我两家自相吞并，他好于中取事也。
此中奥妙，不但子敬晓得，公瑾也自深知。
子敬此来非为讨荆州，是来探问我主今后行止罢？
鲁肃大笑：壤孔明多智类妖，果然不虚。
那倒省我多此一问，即请明言。
刘备答道：前经赤壁一战，我两家虽胜，但若与曹操抗衡，尚有不能。
需进取西川，联巴蜀与吴越之地，据长江以拒曹操，尚保万安。
鲁肃惊问：如此来，皇叔有进取西川之意耶？
刘备：某在借荆州之时，便有兵进西川之意，但仔细想来，却于情理上有些不妥。
鲁肃：未知有何不妥？
刘备：那刘焉向任冀州刺史，与我同宗。
今若取其子刘璋城池，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州，何处安身？事出两难，还望子敬与公瑾为我谋之。
鲁肃听他得在理，便安慰道：皇叔即为我江东贵客，便是我半个主人，岂敢相逼？不如某回去与周都督商议，皇叔与孔明紧守荆襄，抵住曹操北来之兵，我江东兵替你去取西川。
若是得了西川，便赠予皇叔作为陪嫁，皇叔却交还荆州与我江东。
此计若何？
言犹未了，孔明早已鼓掌称善，刘备也转忧为喜，起身施礼相谢。
乃盛排筵宴，厚加款待，宾主尽欢。
酒宴已毕，礼送鲁肃下船，直到江边拱手而别。
镜头转换。
鲁肃未回南徐归报孙权，先到柴桑面见周瑜。
鲁肃入帐，具言借给皇叔荆州使拒曹操，并允替其攻取益州，以为陪嫁之事。
周瑜笑道：都子敬乃是实诚君子，不想也这般狠辣，用此一石二鸟之计。
鲁肃惊问：都督何如此我？
周瑜：休谓我不知，你这是以曹操拖住玄德，不使其与我争西川罢？待我取了西川，引得胜之兵顺江而下，则取荆州易如反掌，还拿甚么益州与其交换荆州，以作嫁资？子敬，休道你这老实人上了孔明之当，我谓是刘备与孔明，上了你鲁子敬大当也。
鲁肃原是一副忠厚老实面孔，又轻易不使诈计，未料此时被周瑜一语便即道破，不由惊奇万分，张大嘴巴合不拢来。
周瑜：既是如此，你我可谓英雄所见略同，默契至甚。
子敬也不必回南徐去见吴侯，再劳尊步辛苦一番，去荆州对刘备知。
孙刘两家既结为亲，便是一家，我这便起兵去替他取西川。
路过荆州之时，却问他索要钱粮，以供军需。
鲁肃大喜，便再往荆州，入见玄德、孔明：公瑾闻皇叔顾念同宗之情，甚是称赞皇叔盛德，遂与诸将商议，起兵替皇叔收川。
但军马经过荆州，却望接应钱粮，以供军需。
孔明听了，连忙点头：难得吴侯好心，周都督厚