>舟者大悟，拜揖受教。
夜色渐隐，晨光初露。
庞统过江，径至荆州。
先到孔明府上，闻已去按察荆南四郡，未在江陵。
又至府衙，令门吏传报：请与刘皇叔，就江南庞统来投。
却不报凤雏道号，亦不提有孔明先生荐书。
刘备闻报，一时想不起庞统为谁，便教请入相见。
庞统见了玄德，长揖不拜：江南庞统，闻皇叔招贤纳士，特来相投。
刘备见庞统貌陋，已有几分不悦。
又见其疏狂无礼，遂道：今荆楚稍定，百官俱备，苦无闲职。
此去东北有一县名耒阳，便委先生往任县宰，如后有缺，另当重用。
庞统见孔明不在，不是争论显能之时，故作欣然，领命而去。
到于耒阳县任上，却不理政事，终日饮酒为乐，专等孔明自荆南回来。
镜头转换，按下荆州，复江东。
周瑜死于西征途中，吴主举丧，早有探马得知，飞驰成都，报与益州牧刘璋。
刘璋闻周瑜既死，由是心中大定，不复以江东为念，愈加纵情声色，以为下太平。
部下百官上行下效，法度纲纪颓败废弛，对下重利盘剥，全州之民面有菜色。
巴东之地流民不堪蜀主盘剥，由是纷纷涌入夷陵，大多投靠东吴。
大将甘宁当时镇守夷陵，一边收抚益州流民，一边即将此事上报鲁肃，请都督上劝主公孙权，借机兵攻取蜀地。
鲁肃信以为然，于是修表，请求伐蜀。
孙权览表，心为之动，但思西进益州需过荆州，便使人致书刘备，问其意见如何。
刘备见孙权来问取川之事，吓了一跳，暗道：人言英雄所见略同，果不其然。
因思孔明经略荆南未回，便依己意回书孙权：备与刘璋同为皇族后裔宗亲，望借先人英灵以匡救汉室。
刘璋得罪将军，前番欲使公瑾攻之，某心已惊惧不安。
但因大军已，不敢复有他议，恐惹公瑾不快；若其以南郡刺史之名来讨荆州，则某无栖身之地矣。
公瑾固执攻蜀之计，不幸殒丧半途，此亦意不从其愿，无可置疑。
当此之后，某不敢再闻攻蜀之语，望君侯宽恕刘璋之过，令其自醒。
若此请不得君侯允诺，某当披，归隐山林。
孙权见刘备书中如此请求，以为是其真意，便罢攻蜀之议。
十余日后，孔明自荆南四郡回至荆州。
刘备接入府衙，施礼已毕，孔明便问：庞士元军师何在，近日可无恙否？
玄德听到此问，猛然醒悟：庞统原来是冲着军师来的？某却不知。
此人来时只求官，未提先生之名，某即以常人待之，使其赴耒阳县宰之职。
近闻在任上十余日不理县政，好酒废事，吏役皆怨。
孔明笑道：庞士元号称凤雏，与伏龙徐元直齐名，胸中之学，胜我十倍。
某往柴桑吊丧时将其觅到，才命来荆州，岂可以百里之才任之。
士元来时，未曾出示我荐书耶？
刘备：某令其去做县宰时，欣然而去，并未出示先生荐书。
孔明：大贤使处任，往往任酒隐智。