曹操攻取汉中，以图张鲁。
则张鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中？
刘璋大喜，即令收拾金珠锦绮，遣张松进许都朝见子，并请曹操兴兵来取汉郑张松领命回府，将西川地理图本藏于身上，一面命令家仆：你至城南龙泉寺，请崔州平先生至府相见，就有要事商议，无需多言。
家仆：可是那个自荆州来的云游道士崔州平？
张松：咄！
你还认识几个崔州平？休要废话，去，去！
家仆领命，于是骑马出府，直奔城南龙泉寺中，来见崔州平。
镜头闪回，叙述崔州平之事。
字幕：崔钧，字州平，博陵安平人。
父为汉太尉崔烈，兄名崔均，字元平，曾任议郎，举家世为汉臣，忠烈满门。
崔钧少年时即喜交结英豪，颇有名望，历任虎贲中郎将、西河太守。
献帝之初，崔钧与袁绍起兵于山东，共讨董卓。
正因此故，其父崔烈为董卓部下杀害，死于兵乱。
兄崔元平一直想要替父报仇，却不久因病去世，遗恨千古。
崔州平见父死兄亡，遂弃官诰，挂印于堂，带领妻子仆从避乱南下襄阳。
后受水镜先生及史子眇道长以伏龙令所托，崔钧即与石韬字广元、孟建字公威、徐庶字元直四人结为兄弟，亦称“水镜四门徒”
，皆乃鬼谷门溶子。
四人皆奉伏龙令，以徐庶为长，明为诸葛亮之友，实为少帝贴身侍卫，以替少帝探查忠臣义士及汉室宗亲，以重扶汉室为第一要任。
当时诸葛亮在隆中自比管仲、乐毅，荆襄之人大都不予认同，惟有崔钧与徐庶等四友知其根本，且认为孔明之才也确实可比管乐，甚有过之。
其后徐庶因老母在当阳长阪被曹纯所掳，遂与石韬北投许都为官，孟建及崔钧则奉孔明之令潜往成都，为刘备入川内应。
孟公威入青城山为观主，崔州平则下榻龙泉寺为火居道人，以此结交益州士人。
经过年余奔走，二人分别结下张松、法正、孟达等人，与其暗通关节，密议已定，欲将益州卖于刘备、孔明。
闪回结束。
张松家仆到至龙泉寺，向崔州平呈递家主书信。
崔州平览书，见是“当面详谈”
四字，便知必有要事相商，即随来人至张松府上。
张松将崔州平迎至内室，叙礼落坐。
于是开门见山，即将张鲁欲兵伐益州，自己献计刘璋，欲请曹操进军汉中之事了，问崔兄有何见教。
崔州平：张鲁仅据汉症巴郡，兵不过十万，车不过千乘。
欲攻益州，岂非笑话！
张松：道长明鉴，所言不差。
刘璋闻其来攻，便即慌急，可见益州易主，是迟早之事。
崔钧：我闻自刘焉死后，旧部赵韪、庞羲皆都怀有异心，只因刘璋温仁，才上书推其继掌益州刺史，以利于自己大权独揽。
上将军沈弥、娄、甘宁等不服刘璋，率兵起事，被赵韪驱至荆州，转投江东孙权。
赵韪其后叛乱，幸得东州兵拼力死战，才得平定，并杀赵韪于江州。
如今东州兵老弱，又无人统领，张鲁来攻，刘季玉不借外兵而何？