某素知云长脾性，自作书回之，令其定息与马孟起争执之念，安心镇守荆州。
主公便可筹备兵马，随后出川，与孙权商量讨回长沙可也。
随即作书一封，付关平，星夜复回荆州。
关平回至荆州，见到父亲，先伯父随后兵出川，与孙权争论讨取长沙之事。
云长问道：我欲与马孟起比试武艺，你曾与伯父及军师否？
关平答道：亦曾来，军师有回书在此。
云长拆信视之，见书中写道：亮闻将军欲与孟起分别高下。
以亮度之，马孟起虽雄烈过人，亦乃黥布、彭越之徒，当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦群也。
今公受任守荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。
惟冀明照。
关羽见孔明给自己和马定了高下，不由得意洋洋，绰髯笑道：孔明知我心也。
将书遍示座中文武宾客，遂无入川之意。
镜头转换，按下荆州，复汉郑
汉中张鲁闻报马降了刘备，并助其取下成都，不由冲冲大怒，议于群臣，便要趁刘备立足未稳，兵击之。
因闻刘备留中郎将霍峻与降将孟达镇守葭萌关，即遣上将杨昂兵出汉郑
杨昂领命出师，因无必胜把握，乃思得一计，先遣使到葭萌关下书，诱霍峻请放己军进关，共据汉川之险，联手北拒曹操。
霍峻览书，岂不明白其中诡计？遂回书答道：我主刘玄德以大任委托于某，将虽然不才，必当不负主公所停人头可得，城不可得！
杨昂见计策不售，自思不是孟达及霍竣二人对手，只好引兵退回汉中，向张鲁复命。
张鲁不甘，即遣人唆使刘璋部将扶禁、向存，假联手复夺西川，同为刘季玉报仇雪恨，并迎其回来，再为成都之主。
扶、向二将信之，遂率部众万馀人，由阆水溯流而上，围攻葭萌。
相持将近一年，城不能下。
孟达及霍竣虽然竭尽全力，多方设计防守，但因前番马在围攻成都时将葭萌守兵带走，城中所留之兵只有数百人，因此多次情形危怠。
相持年余，霍竣与孟达轮番坚守，扶、向二人不得进关，又无粮草接济，渐渐懈怠。
霍竣在城上见城外敌营旗号不整，军士懒散，由此看出破敌良机，遂请孟达守城，自己亲选精锐五百，趁夜开关出击。
叛军毫无防备，被霍竣直杀入中营，顺风放火，于是大败，四散溃逃，不顾主将。
向存听到营中大乱，乘醉而出，被霍竣迎面而至，一刀斩于马下。
扶禁倒是乖巧，急率余部逃至江边，弃马乘船而逃，直奔巴郡。
霍竣与孟达取得葭萌关大捷，便写战报，遣使呈送成都。
刘备览报大喜，乃分广汉为梓潼郡，便以霍峻为梓潼太守。
又听从军师孔明荐举，以蒋琬为广都长。
为考查各郡县吏治，刘备这日不经通报，忽至广都县衙。
进入衙署，却不见县长，问吏丞时，方知蒋琬自到任以来众事不治，时刻沉醉梦乡，便如庞统当年治理耒阳之时。
刘备大怒，即回成都，便与孔明，欲严加治罪。
孔明劝阻道：某素知蒋琬乃社稷之器，绝非