，山寨已被刘封、孟达夺了。
张合大惊，遂引败兵到汉水扎营，令人飞报曹操。
刘备提兵而至，三面攻打，不能攻克。
遂遣人报回成都，请军师孔明急援兵。
诸葛亮闻报，寻思若调成都之兵前出汉中，恐西川不稳，迟疑不决。
从事杨洪劝道：汉中乃益州门户，若无汉中，益州能久安乎？军师勿疑，急援军。
孔明恍然大悟，立派赵云、魏延二将前去增援。
张合见益州增兵，又闻带兵将领乃是常胜将军赵子龙，心生恐惧，退守阳平关东。
刘备大聚众将，商议进兵直击南郑，夺取汉郑
法正与黄忠前来合兵，并报战功：一举夺占定军山，杀了曹军主将夏侯渊。
刘备却道：夏侯渊一勇之夫，杀之无用。
张合乃曹魏名将，如若杀之，可封万户候！
黄忠闻之，默默归营。
镜头转换，按下蜀军，复曹营。
只因主将夏侯渊已死，曹兵于是四下逃散，群龙无。
司马郭淮和督军杜袭收敛散卒，见军心惶惶，便商议道：众将无主，乃乌合之众，无能与战。
张合将军乃国之名将，刘备亦深为忌惮。
今形势紧迫，惟有相投，以安军心。
于是率众齐投张合大寨，奉其为帅。
张合与郭淮商议拒敌之策，诸将建议：可依汉水结阵，使蜀军不得渡河。
郭淮：我谓不然。
应远离汉水结阵，趁刘备军半渡而击，此为上策。
张合即依郭淮之策，指挥士兵布置营寨，在汉水以北列阵，相迎刘备。
刘备闻报郭淮结阵汉水以北，知道要对自己半渡而击，于是放弃渡河，隔水相持。
就此此时，张合战报呈至南郑，递于魏王。
曹操闻夏侯渊被黄忠所杀，放声大哭，这时方悟管辂所言：“三八纵横”
者，乃建安二十四年；“黄猪遇虎”
，岁在己亥正月；“定军之南，伤折一股”
，乃族弟夏侯渊死于簇也。
曹操大哭道：夏侯渊本来并非善用兵者，只知杀戮，军中皆称其为“白地将军”
。
身为三军督帅，亲临战阵尚且不该，何况亲至敌营，以挑鹿角！
痛哉，妙才我弟！
遂亲统大军，令徐晃作先锋，前来定军山与夏侯渊报仇。
大军行到汉水，张合、杜袭接着，请治败军之罪。
曹操皆赦免罪，并以善言抚慰。
二将因定军山已失，请将米仓山粮草移于北山寨中屯积，然后进兵，曹操依允。
细作探明曹军动向，飞报主公刘备：曹操亲至，正在移粮。
刘备闻报，遂命敛众拒险不出，却派黄忠、赵云各引一军，往汉水截取曹军粮草，断其运粮之道。
二将领命，归于本营，检点兵马。
黄忠惦记主公前日所之言，一心要杀张合，即请赵云守寨，自与副将张着前去截粮。
赵云欲出截粮，使老将军守寨，黄忠抵死不肯。
赵云只得允诺，并与黄忠约定：将军要去，可约定时刻。
午时不还，某即引军接应。
<