，先到邺城，呈于魏王案前。
曹操览表，勃然大怒道：不想这个织席贩履儿，施诡计诈骗了刘季玉西川，又依地利夺得汉中，便要称王。
慈悖逆，若是不伐，诸侯岂不效尤？其表中又骂我寇贼，是可忍孰不可忍？孤欲起倾国之军，并请乌桓相助，收复两川，请列位为孤谋之。
华歆出班谏道：大王不可。
汉中一战，前后相持三年，国内青壮为兵，老幼力田，致使钱粮紧迫，国库一空。
臣闻欲攘其外，必先安内。
前有耿纪、韦晃之乱，皆因王必非守土之才，朝内无人。
臣谓应先安朝廷及魏国内务，加赋蓄粮，待府库充足，方可兵。
曹操闻奏，亦知此时不宜征战，遂罢其议。
于是考核众官政绩，裁撤冗员，并下诏命：令曹休总督御林军马，钟繇为相国，华歆为御史大夫。
定朝廷侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶；置关内外侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽墨绶。
定爵封官之后，朝廷之中，尽换曹操心腹。
继又诏令各州郡增赋加税，以充国库。
镜头转换，按下许都，复南阳。
魏王诏令下至南阳，曹仁传令加倍征收将赋税，各州县官敲骨吸髓，变相盘剥百姓。
水镜先生与庞德公闻此，即修密书报到西川，禀于史侯。
孔明见时机难得，即命陈到寄书宛城旧部侯音，令其在南阳开仓放粮，怂恿全城军民造反；又请刘备亲笔写书，令关羽派将到襄阳，接应侯音。
字幕：侯音，胡车儿西凉旧部，现为宛城守将，潜伏曹仁帐下，实为孔明卧底。
陈到书信送至宛城，侯音见是旧主传令，遂与部将卫开商议，便借百姓苦于徭役之机，聚众造反。
于是率兵进入府衙，乱箭射死南阳郡功曹应余，执押南阳太守东里衮，占据宛城。
一面遣使前往荆州，向关公请求援兵。
曹操在邺城闻变，更信华歆之言，急遣使往南阳传令曹仁，命其进讨侯音。
曹仁得令，即命乐进把守樊城，亲带大军北攻宛城。
关公时在荆州，连得兄长刘备及宛城侯音两封书信，又闻细作报曹仁离开樊城，遂派关平引兵北攻樊城，以廖化为先锋。
乐进死守樊城，并不出城应战。
关平、廖化屡攻不下，相持月余。
时有南阳功曹宗子卿，乃曹应余侄婿，见丈人叔翁被侯音射死，心中怀恨，立誓报仇。
这日私见侯音，佯为献计：南阳北有许都，南邻樊城，东有文聘虎视，并非久居之地。
将军即率众反，何不释放太守东里衮，命其前往上庸借兵，请汉中王义子刘封派兵来援？
侯音：因何非要东里衮前去？
宗子卿：东里衮与刘封舅父刘泌素来交好，若去借兵，刘封必来，则南阳高枕无忧。
侯音大喜，以为好意，令从牢中放出东里衮，道：我今备下珠宝绢帛一车，烦劳公与宗子卿赍押，到上庸借兵。
若能借得兵来，便请官复原职，另有重赏。
东里衮初时不愿，后见宗子卿连使眼色，知道有计，便即答允。
次日二人出城