，于殿左设御宴款待。
次日孔明设宴相待，席间申两国应弃前嫌，永结盟好，并力破魏之意。
张温领诺，以为孔明怯懦可欺，言语间便有傲慢之色。
孔明薄怒，即命从监中放出学士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令压制吴使气焰。
张温来日回拜蜀主，后主厚赐，设宴于城南邮亭，命众官相送。
孔明殷勤劝酒，张温酒到杯干，旁若无人。
忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。
张温见其无礼，乃问孔明：此何人也？疏狂如此？
孔明答道：此位益州学士秦宓，字子敕，胸中包罗万象，学究人，亮亦自愧不如。
张温冷笑道：名称学士，未知胸中果曾学事否？
秦宓正色道：蜀中三尺童尚皆就学，何况于我？某上至文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。
张温：公既出大言，请即以为问：有头乎？
秦宓：有头。
诗云：乃眷西顾。
无头何以顾？且以此推之，头在西方。
张温：有耳乎？
秦宓：有耳。
鬼谷子谓处高而听卑。
诗云：鹤鸣九皋，声闻于。
无耳何能听？
张温：有足乎？
秦宓：有足。
诗云：步艰难。
无足何能步？
张温：有姓乎？
秦宓：岂得无姓！
子姓刘，故知必姓刘也。
张温：日生于东乎？
秦宓：虽生于东，而没于西。
两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。
张温半晌无语，避席谢道：不意蜀中多出俊杰！
恰闻讲论，使某顿开茅塞。
孔明：席间问难，皆戏谈耳。
足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！
张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报孙权：蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究人，且治国有方。
益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。
孙权闻奏大喜，重赏张温。
自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。
镜头转换，成都武乡侯府。
因秦宓逞辩之事，孔明忽然想起长水校尉廖立，已离京一年，现在巴郡，不知近况如何。
便遣丞相掾李邵、蒋琬，前往巴郡查访。
若是廖立政绩斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公渊，武陵临沅人，刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。
镜头闪回，叙述廖立其人。
刘备任荆州牧时，便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。
当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。
刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。
刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而