右，与马岱、王平会合，共劫曹真营寨。
吾亲自从谷中出兵，三面攻之，魏兵可破。
又唤关兴、廖化、吴班、吴懿四将，分付如此如此，用计埋伏。
八员上将受计，分别引兵而去。
孔明派诸将皆出，自领精兵倍道而校
却曹真引兵屯于子午谷道口，阻住蜀兵来路，令副将秦良引五千兵入谷巡哨，不许令蜀兵近界。
秦良领命，引兵深入谷中五六十里，不见蜀兵，心下疑惑。
忽见山中尘土大起，四壁厢喊声大震：前面吴班、吴懿引兵杀出，背后关兴、廖化引兵杀来。
前后夹击，左右是山，皆无逃走之路。
秦良见此，只得咬牙上前死战，被廖化一刀斩于马下。
魏兵越岭而逃，半数投降。
孔明引大军出谷，见前军得胜，令把降兵拘于后军，却将魏兵衣甲尽与蜀兵穿了，令关兴、廖化、吴班、吴懿四将引领，径奔曹真寨来。
哨兵见是自家军回，遂不提防，报与大都督，秦良军回营。
曹真未作防备，关兴、廖化、吴班、吴懿四将已到，就营前杀将进来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼亦引兵杀到。
魏军措手不及，各自逃生，由是大溃。
众将保护主帅曹真上马，望东而走。
正奔逃间，忽然前面喊声大震，又一军到。
曹真大惊，便要抡刀亲自迎敌，却闻对面喊道：对面可是大司马否？某接应来迟，望乞恕罪！
三骑从阵中突出，却是司马懿父子三人。
司马懿不及与曹真见礼，直奔后面追兵，奋勇大战。
蜀国八员大将见是司马懿，因早奉丞相密令，于是佯作不敌，纷纷战败而退。
曹真全军大溃，死战得脱，幸得司马懿父子杀退蜀兵，方得住脚。
乃命退后十里扎下营盘，派将收集散众，预备再战。
司马懿父子前来拜见，曹真无面以对，羞惭无地。
司马懿笑道：诸葛亮行兵打仗，专以诡计取胜，算不得真正英雄。
胜败乃兵家常事，都督勿需懊恼。
那孔明既出汉中，又夺祁山地势，我在陇右难与其相争，宜东返渭滨安营，诱其深入。
则其千里运粮，必不能持久。
曹真称是，即引兵还屯渭滨，干脆将全军付与司马懿统管，自回长安养病。
孔明既破曹真，乃大驱诸路士马，复出祁山聚齐。
魏延、陈式、杜琼、张嶷、关兴、廖化、吴班、吴懿、马岱、王平、马忠、张翼十二员大将引军来到，入帐拜伏请罪。
孔明奇道：公等皆是我国上将，曹真能同时杀败你等？又失陷我多少军马？
魏延：若只是曹真，便有三个也一齐都拿了来。
无奈半路杀出司马懿父子，我等故此不担不过只是败了我等十二员正将，军马倒未曾闪失。
孔明：既是败给司马懿，那就怪不得了。
你诸将不但无过，反而俱各有功。
于是下令，重赏十二员战将。
诸将哭笑不得，将赏赐都分散众军，偿其往返之劳。
司马懿即得兵权，遂提大军来与孔明交锋，先下战书。