都城洛阳，何校尉府。
字幕：何龛，东夷校尉，后将军，魏光禄大夫何桢之子。
家人入报：今有鲜卑都督慕容廆，率部降晋，受子封爵，前来拜望将军，至于府门。
何龛：此是我手下败将，穷途无归，故来归降也。
其来我府，是何装束？
家人：自弃鲜卑习俗，着汉服束巾，自报姓名请见校尉大人，行士大夫之礼。
何龛：既是如此，命令列兵廊下，中军引领慕容都督进见。
中军奉命，出府传令：何将军有请鲜卑慕容都督。
慕容廆闻此令，更不入门，于是愤然回府，改服戎衣而还。
侍从不解，问道：都督因何回府，更衣而返？
慕容廆答道：某初以汉礼拜访，主人不以汉礼相见。
某为宾客，岂能仰人鼻息！
门军闻听此语，急忙奔回厅堂，报于何龛。
何龛自觉惭愧，急亲出府门降阶相迎，具礼相待，对慕容廆愈加敬畏。
慕容廆力折何龛，洛阳士林轰然传遍。
数日之后，受爵获封礼成，鲜卑都督玺印颁下，晋武帝允其归于本部，永为朝北藩。
段部鲜卑酋长段阶闻之，又见慕容廆威德日广，担心被其吞并，遂以攻为守，经常兵侵扰慕容部落。
慕容廆则以谦卑忍让之策，非但不予反击，反而卑辞厚礼以抚。
段阶大愧，遂亲自上门谢过，并愿结为姻亲，将己女嫁配慕容廆。
何龛闻报慕容廆与段阶联姻，心生隐忧，遂趁上朝之机进奏武帝。
其奏略云：
囊自秦汉以来，历代朝廷皆以北部胡人为忧。
汉高祖平顶白登山受困，几至不归，诚为镜鉴。
陛下今封慕容廆为鲜卑都督，令其总督鲜卑诸部，则一旦坐大，诚非晋室之幸。
依臣所见，应另封匈奴部族，使其制衡鲜卑，方为长久之计。
晋武帝：卿言甚是有理。
但不知匈奴诸部之中，何人势力最强，可以制衡鲜卑？
何龛：咸宁五年之时，匈奴左部帅刘豹去世，陛下任命其子刘渊为代理左部帅，今已十一年矣。
今何不以爵赐之，令其抵御鲜卑，卫我北部屏障？
武帝闻奏，深以为然，遂诏封刘渊为北部都尉，即日铸印，遣使出京颁诏。
镜头闪回，上古之时，河西漠北，匈奴故地。
匈奴族早在上古之时便已有之，与华夏同源并居，诞于阴山山麓，披左衽。
其先祖乃夏后氏之苗裔，名曰淳维，率领部族以游牧为生，族人男丁皆善战好斗，嗜杀好饮。
黄帝轩辕氏之时，称匈奴人为“荤粥”
，意指未曾开化蠢类，并率众将其驱出边北。
商代之时，匈奴又称“鬼方”
，取荒地野鬼之意；周时称为“猃狁”
，其意为长嘴猎犬，状貌丑陋。
其后，与氐羌族均称“戎狄”
，意为被驱至远方者。
至东周战国之时，方被中原史官命为“匈奴”
，本意为恶犬；又统称为“胡”
，意谓不守规矩者。
中原诸国为防胡患，燕赵秦三国