牢之奋勇上前，战有十个回合，慕容德回马便走。
刘牢之催军追赶，拐过一个山环，见慕容德弃马上山，与众军攀山逃走。
刘牢之见山势险恶，正在犹豫，忽听三声号炮，大林山上四五处火起，林后鼓噪喧天。
燕将丁零杀出，与刘牢之缠斗十余回合，复回马败走。
牢之气闷，正欲寻路追时，忽听后军喊起：小林山后又有燕军伏兵杀出。
刘牢之说道：此皆燕军疑兵之计也。
尽派小队人马骚扰，则大军必在前方不远。
众军齐，尽管并力追杀，大功可成！
于是不理会林火伏兵，尽驱大军杀出山林，直奔大道而来。
晋军在山林中转了一夜，大半被山火烧得焦头烂额，又饿又累又渴，只盼觅食传餐，各无心继续争战。
直待走出山林，前行五里，忽现燕军沿路所弃辎重，饮食吃喝不缺。
晋军大哗，无不下马争夺，乱作一团，不复成军。
刘牢之知是中计，约束众军，止喝不住。
慕容垂在山坡上见晋军不成队伍，皆弃兵争食，于是命令擂鼓吹号，尽率伏军而出，直杀入晋军阵中。
燕军诸将一路上连败，皆憋了一肚子闷气，此时尽行撒放出来，抢入晋军队伍之中，枪挑刀斫，远则箭射，个个勇猛如虎。
不一时晋军大败，损折数千人，死尸填塞山谷。
刘牢之见不是头路，只得单骑逃走。
适逢苻丕率秦军来救，方得败入邺城，一面收拾残军。
刘牢之在邺城收集散兵，复得二千余人，军势稍振，再欲寻燕军决战。
却被主将谢玄听闻败讯，遣使前来，传檄召回。
刘牢之无奈，长叹数声，只得班师南下。
燕军虽去，邺城粮尽，无力坚持，苻丕也只得率众西出，去豫州寻粮。
燕、秦两军相持经年，幽、冀两州饥荒，燕军亦多有饿死者。
慕容垂乃命以桑椹充当军粮，下令禁止农民养蚕。
五月北至常山，将秦将丁零、翟成围于行唐，并命带方王慕容佐镇守龙城。
六月，高句丽进攻辽东，慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败。
高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟两郡。
七月，苻丕率众返回邺城，再次婴城固守。
建节将军余岩叛燕，自武邑引兵北攻幽州蓟城。
慕容垂闻知，派人至幽州告诉守将平规：卿但固守勿战，待孤击破丁零，自往讨之。
平规不听，恃勇出战，结果为余岩所败，弃城而走。
余岩兵入蓟城，劫掠千余户而去，占据令支。
慕容垂闻蓟城被掠，不由大怒，急率军加紧攻打行唐。
丁零引兵出城拒敌，慕容垂使诸将以车轮战法困之，丁零力战不屈而死。
城内军民由此大惧，长史鲜于得袭斩翟成，送其级出城投降。
慕容垂一反仁慈常态，下令屠戮行唐城，并尽坑翟成部众。
复又带兵重占蓟城，分兵驻守，自率大军来攻邺都。
此番燕王挟恨而来，下令拼力攻打，并扬言破城后鸡犬不留。
苻丕闻燕军复来，乃与徐成商议：今河北饥荒，遍地