中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。
慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。
拓跋珪问道：其燕国朝中虚实如何？
拓跋仪答道：燕主虽然英武非凡，但已衰老，去日无多。
太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。
臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。
今燕王尚在，上下一心，则未可图也。
拓跋珪称善，遂从其议。
太元十三年二月，丁零领翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。
慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回级。
翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。
镜头闪回，补叙慕容垂拒降之故。
太元十年，翟辽之父翟真从承营移到行唐驻扎，为其司马鲜于乞所杀，自立赵王。
翟真部将复杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为，其兵众大都投降后燕。
翟辽逃奔黎阳太守滕恬之，深得滕恬之宠信任。
滕恬之喜打猎，不恤士卒，翟辽遂暗施奸巧恩惠，以收买人心。
太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鸣城，留翟辽镇守黎阳。
翟辽则紧闭城门，不让滕恬之返回；滕恬之向东逃奔鄄城，翟辽使人击杀，于是占据黎阳。
豫州刺史朱序闻之，派将军秦膺、童斌与淮泗各郡兵众共同讨伐翟辽。
泰山太守张愿却背叛东晋，带本郡人马投降翟辽。
翟辽势力日益强盛，引兵进犯谯郡，被朱序击退。
次年正月，翟辽遣子翟钊进犯陈留、颍川等郡，复被朱序派将军秦膺击败。
四月，高平人翟畅擒太守徐含远，并率高平全郡投降翟辽。
燕帝慕容垂闻之怒道：翟辽不过凭借黎阳一城之众，反复归叛于三国之间，不能不伐。
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于是命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守都城中山，自领诸将进攻翟辽，命太原王慕容楷为前锋都督。
翟辽部众皆为燕赵之人，得知燕军到来，于是皆来归顺慕容楷。
翟辽恐惧异常，即遣使节到燕军营中请求投降。
慕容垂到达黎阳，翟辽又裸衣负荆，向燕帝请罪。
慕容垂见其如此，于是厚加安抚，命为徐州牧，封河南公。
此后不到一年，翟辽再次反叛后燕，派兵与山东巨盗王祖、张申配合，在清河、平原一带烧杀抢劫，张申攻广平、王祖攻乐陵。
燕高阳王慕容隆与太原王慕容楷、赵王慕容麟三路大军会师合口，兵攻讨张申。
王祖夜袭燕军，遭燕军反击，大败而逃。
燕军大获全胜，将所斩级悬挂于张申阵前。
张申见大势已去，只得缴械投降，王祖见此亦降。
翟辽畏惧后燕兵锋，这才派遣司马眭琼前来中山谢罪请降，反被燕帝慕容垂斩杀。
闪回结束。
翟辽自称魏天王，将都城由黎阳迁往滑台，借黄河为