，将长子城重重围困，慕容永只得向东晋、北魏两国求救。
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救兵未至，西燕将士皆叛，大开城门，迎接后燕军入城。
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燕帝乃执慕容永杀之，西燕至此遂亡。
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慕容垂既灭西燕，声震天下，鲜卑族人皆望风而归。
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画外音：灭翟魏吞西燕后，慕容垂一生战功赫赫，达于顶点，但后燕也随之转盛而衰。
慕容垂南征北战，虽开疆拓土战功彪炳，但同时亦留下内外两大隐患。
其内部隐患，便是慕容家族酷好内斗，若无外敌，则必内争；外部隐患，则源自与北魏邦交恶化。
慕容垂及其子侄两代，可谓人才济济；异母弟范阳王慕容德，太子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄太原王慕容楷、陈留王慕容绍等，在平定北方时各自叱咤一方。
太子慕容宝才大智粗，不堪其任，故慕容垂年纪老迈之时，宗族纷争即起。
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镜头转换，按下后燕，复说北魏。
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拓跋珪凭借后燕援兵，一举将匈奴铁弗部刘卫辰击溃，并乘胜占据其地，掠夺牛羊马匹上百万计，势力大增。
由此遂萌问鼎中原野心，后燕便是当其冲之敌。
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后燕建兴七年七月，代主拓跋珪使拓跋觚出使燕国，探看虚实。
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当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持政务，为求北魏进献良马，强行扣留拓跋觚，使从人回报代主。
拓跋珪不给，遂与后燕断绝交。
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拓跋珪既已得罪后燕，于是派出使者向西，通使三河王吕光，及凉王乞伏乾归。
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镜头闪回，补叙凉州之事。
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凉太安四年，吕光自称三河王，改元麟嘉。
将妻石氏、子吕绍、弟吕德世自仇池徙至姑臧，立石氏为妃，吕绍为世子。
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与此同时，鲜卑贵族西秦主乞伏乾归占据金城，自称大将军、大单于、金城王，奉前秦皇帝苻登为主。
秦凉鲜卑、胡、羌诸族，多归服之。
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南羌领彭奚念盘踞枹罕，亦投吕光麾下。
吕光控制河西，据姑臧，隔湟水与金城王对峙，屡欲渡过湟水东进，因受乞伏乾归阻扼，不能得逞。
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乞伏乾归统领亡兄乞伏国仁部众，复称凉王。
闻说秦王苻登已被姚苌杀死，其子苻崇被大将王成等于湟中拥立即位，乃率部下五万大军，来攻湟中城。
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王成率兵五千出城与战，不上十五个回合，被乞伏乾归挥于马下，取了级。
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秦王苻崇只得自率禁军出城迎战，交马只一合，亦被乾归斩了，杀散残兵，入据湟中。
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苻崇既死，前秦至此覆灭。
苻氏秦朝自苻洪于东晋永和六年称三秦王始，至苻崇而终，共历七主，四十五年，到此国祚