p>沮渠蒙逊大喜，遂接受后秦封任。
镜头转换，按下西北，再说东南。
晋隆安四年，司马元显求领徐州刺史，加侍中、后将军、开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事，朝廷允之。
同年十二月戊寅日，彗星出现天津，司马元显以此请解录尚书事，但又加授尚书令。
吏部尚书车胤不满司马元显骄纵，于是去见司马道子，请其禁抑司马元显跋扈。
司马元显闻知，则问其父：翁近来与车胤何谋？
司马道子大怒道：你想幽禁老父，不欲我和朝士见面耶？
司马元显认为必是车胤离间其父子，于是使人谴责车胤，车胤恐惧自杀。
司马元显畏惧荆州刺史桓玄权重，派部将张法顺到京口联结刘牢之，共谋桓玄。
刘牢之面有迟疑之色，张法顺便即回报司马元显，谓刘牢之将有貮心，建议杀之。
元兴元年正月，司马元显升骠骑大将军、征讨大都督，都督十八州诸军事，加侍中、黄钺、班剑二十人，下诏讨伐桓玄，命刘牢之为前锋都督。
张法顺建议司马元显逼刘牢之先杀桓谦，司马元显以战前诛杀大将不利拒绝。
心中却暗道：我欲借桓谦父桓冲在荆州名望，以桓谦代桓玄为荆州刺史，岂可杀之！
司马元显大军将，桓玄从兄骠骑长史桓石生派使者飞马告知桓玄。
桓玄大怒，决定顺江抵抗，更传檄京师，列举司马元显罪状。
二月丙午日，晋安帝在西池为司马元显饯行，及后司马元显登船，但迟迟未。
桓玄兵到浔阳，仍未见到朝廷军队，于是士气大壮。
庾楷欲为司马元显内应，被桓玄现图谋，将其囚禁。
朝廷派齐王司马柔之以驺虞幡传达旨意，诏命桓玄罢军，但被桓玄前锋所杀。
二月丁卯日，桓玄至姑孰，生俘司马尚之，司马休之弃城逃走。
前锋都督刘牢之恐击败桓玄后不容于司马元显，遂欲借桓玄之手除去司马元显，其后再伺机消灭桓玄，故此不肯出军。
安帝遂于三月遣使诣桓玄大营，宣布以桓玄为都督，讨伐司马元显。
桓玄领旨，引兵逼近建康，司马元显方欲出。
闻说桓玄已到新亭，随即弃船登岸，退屯于国子学堂。
方命众军在宣阳门外列阵，军中传言桓玄已到。
司马元显闻报大惧，乃欲领兵回归宫城。
桓玄挥军大至，部将拔刀大叫：降者不杀！
司马元显军队自溃，僚属皆散，唯余张法顺伴随。
司马元显入相府，向父亲问计，但司马道子只对其哭泣，不一言。
桓玄派毛泰收捕司马元显，缚于舫前数落其罪。
司马元显只得说道：某被王诞、张法顺所误，更无他言。
桓玄入京执掌朝政，将司马元显交付廷尉诛杀，并杀其六子，司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等皆被处死。
又指使御史杜竹林，以毒酒害死司马道子。
自此之后，东晋大权皆归桓玄。
镜头转换，按下江南华夏，复说河北诸胡。
正当桓玄挥师建康，入主朝政