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义熙三年，秃傉檀假作出游浇河，袭击西平、湟河诸羌，徙三万户到武兴、番禾、武威、昌松四郡。
复征集胡汉军士五万，阅兵方亭，进入西陕。
沮渠蒙逊率军来敌，战于均石。
秃傉檀败绩，乃率两万骑兵，运载四万石粮食补给西郡，沮渠蒙逊复攻西郡而克之。
秃傉檀复与北魏刘勃勃战于阳武，又大败，将领十余人阵亡，秃傉檀仅以身免。
傉檀连败，遂将三百里内百姓迁进姑臧，境内之民无不惊怨。
屠各成七儿趁凉主未归姑臧，率部属三百人反，推举梁贵为主，梁贵闭门不允。
屠各成七儿聚众数千，将攻禁宫。
殿中都尉张猛立于城楼，向叛军喊道：主上败于阳武，是因夏奴人多势众，非战之罪。
今责己悔过，乃圣主大义，各位何以乱为！
众人闻之，全都散走。
成七儿逃往晏然，被殿中骑将白路追及杀之。
军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪亦欲谋反，秃傉檀回京，尽皆诛杀。
与此同时，北魏常山王拓跋遵忽然起兵，袭击后秦高平公没弈干部，抵达高平。
没弈干放弃部众，率数千名骑兵，与女婿刘勃勃一起逃奔秦州，魏军赶到瓦亭而归。
拓跋遵遂将没弈干库中所有物资积蓄全部收缴，并掠获马匹四万，各种牲畜九万头，又将所属百姓迁至代都，各部族因此分崩离析。
北魏平阳太守2尘再次侵犯后秦河东郡，关中各城白日闭城，军民皆不敢出。
后秦主姚兴大怒，于是厉兵秣马，谋伐北魏。
便在此时，没弈干逃回长安，引刘勃勃来见秦帝请罪。
姚兴道：是拓跋索奴无礼来袭，与公无干。
正慰抚间，忽见到没弈干身后刘勃勃一表不凡，不由异常惊奇：此系何人！
没弈干：匈奴铁弗部大人刘卫辰之子，臣之小婿，刘勃勃是也。
姚兴闻奏，对刘勃勃深表敬重，遂任命为骁骑将军，加任奉车都尉，令参预军国大事，亲宠厚遇，过勋旧故臣。
皇弟姚邕见此，私下奏道：刘勃勃天性不仁难近。
陛下宠遇过分，臣下不免疑惑。
姚兴说道：刘勃勃有匡时救世之能，我欲用其才艺平定天下，有何不可！
因不听兄弟之谏，反更命刘勃勃为安远将军，封阳川侯，令助其岳父没奕干镇守高平；复欲将三城、朔方杂夷及其父刘卫辰部众三万人与之，令为巡哨，以攻打北魏。
姚邕极力规谏：陛下不可。
臣观刘勃勃傲慢奉主，残忍治军，贪暴不亲，轻于去留，陛下若亲宠逾分，终必为边境祸害！
姚兴不听弟谏，遂命刘勃勃为持节、安北将军、五原公，将三交五部鲜卑及杂胡共二万余部落配给，使其镇守朔方。
刘勃勃奉命到任，果如姚邕所说，便即心怀不轨。
河西鲜卑杜崘向姚兴进献马八千匹，渡河到达大城，刘勃勃将马匹悉数扣留，并佯集所部三万余众去高平川游猎，骗过秦帝姚兴。
其后，刘勃勃又袭杀岳父没奕干，兼并其部，人马达到数万。
义熙三年，刘勃勃叛秦自立，自称天王、大单于，建元龙升。