居之地。
北与强魏相通，西与盛秦接连，此二国皆非高枕无忧，可以待其自生自灭者。
彭城地广人稀，地平无险，又是东晋旧镇，四面受敌，昔项王因而困之。
且近江淮，水路通达，秋夏大雨，千里泽国。
水战乃我国之短，却是东晋之长，我即使下之以为都城，亦非长久之计也。
依臣之计，青、齐号称东秦，方圆二千余里，人口十万户，四面险要，背靠大海，可谓用武之地。
三蛮豪杰立志以待，谁不想得遇圣主建立功业？广固城建于曹嶷，山川险峻，足为帝王之都。
陛下宜遣能言善辩者去游说，然后以大军继之。
其郡守避闾浑昔负朝廷恩德，今定会翻然悔悟，若仍不归顺，大军到达之时，自然土崩瓦解。
陛下占据广固以后，闭关而养精蓄锐，伺机而动，则如两汉占据关中、河内，永为万世之基也。
慕容德听罢众议，皆似有理，遂犹豫不决。
因闻沙门郎公素通观察天象变化，精研预测吉凶之术，于是亲自前去拜访，请为指点迷津。
郎公说道：某观此三策，潘尚书所言可谓兴邦之术。
今年初长星现于奎娄之间，进扫虚危，而虚、危二宿对应齐地，是除旧布新之象。
陛下宜先平定鲁地，巡抚琅邪，待秋风当令，向北至齐，此天道也。
慕容德闻言大悦，遂引军向南。
兖州北部各县皆望风投降，慕容德设置官吏抚之。
因访问父老，军无抢掠，百姓皆以牛洒犒劳慕容德军，络绎不绝。
慕容德引军至于广固，派人劝降齐郡太守避闾浑。
避闾浑不听，固守迎战。
（本集完）
慕容德道：靠天靠地，皆不如赖己之力！
便亲自犒赏军卒，抚慰将士，邺城军民人人感其恩德，皆乐为效命。
魏司马丁建遣使与慕容德暗通，献施离间之计，使拓跋仪与贺赖卢二人内讧，各争主将之权，互不相服。
适逢贺赖卢营内失火，丁建便向慕容仪献谄：赖卢纵火烧营，必欲为叛变。
慕容仪大惧，于是先引兵撤退；贺赖闻之，不知是何缘故，亦急引本部军退兵。
丁建遂率军来投降慕容德，尽透魏营内讧之事，并说拓跋仪部已拔营退兵，今士气低落，定可击而败之。
慕容德大喜，便令丁建为向导，派慕容青等去追袭，大败魏军。
拓跋仪十损七八，还屯别处。
三月，燕帝慕容宝向拓跋珪求和，并说送还拓跋觚，割让常山以西土地。
拓跋珪见劳师伤众，久攻中山不克，邺城之军又连遭败绩，于是回书答允。
但慕容宝却又反悔，拓跋珪于是进围中山，久不能下。
城中燕将见魏兵锋锐已衰，皆欲出战。
慕容宝将欲从之，却屡为赵王慕容麟所阻，高阳王慕容隆致四次点兵列阵，复四次被迫解散其兵。
众将大怒，无不愤恨赵王。
慕容麟欲取慕容宝以自代，故此阻战，并以亲兵劫持禁兵统领、北地王慕容精，逼其率禁军入宫，弑杀慕容宝。
慕容精决意不从，以国家大义却之，慕容麟怒杀慕容精，又知