文，终不见虏，卒然无功。
西域又有拔汗那国，原系西汉乌孙国附属部落，后由伊犁河迁至葱岭之外，远离中土。
当时吐蕃勾结大食国，共立阿了达为王，兵攻打原拔汗那王。
唐监察御史张孝嵩向朝廷陈述碛西利害，请往巡察形势，玄宗许之。
既至安西，适逢拔汗那王求救于唐，都护吕休璟不允其请。
张孝嵩遂对吕休璟道：远人来求，我若不救，则无威信以号令西域。
吕休璟见其是朝廷特使，不敢得罪，遂以杂兵万余与之。
张孝嵩乃引杂兵，西出龟兹数千里，连下数百城邑，长驱而进。
开元三年十一月，围攻阿了达于连城，张孝嵩亲自披甲执兵督战，自午至晚屠其三城，俘斩千余人，阿了达只引数骑逃入山谷。
张孝嵩传檄西域诸国，则大食、康居、大宛、罽宾皆遣使请降，由此威震西域。
开元四年春正月，丙午日。
诏以鄫王李嗣真为安北大都护、安抚河东、关内、陇右诸蕃大使，以安北大都护张知运为副。
陕王李嗣升为安西大都护、安抚河西四镇诸蕃大使，以安西都护郭虔瓘为副。
二王虽然挂职，但皆不出阁，诸王遥领节度使之制自此为始。
当年夏末，突厥可汗默啜北击拔曳固，恃胜轻归，不复设备。
拔曳固领近卫悍卒颉质略自柳林突出，直驰至默啜马前，一刀斩之，直如当年关公斩颜良一般。
直到颉略割去可汗级，驰骑走远，默啜随从才惊醒过来，于是一哄而散。
当时唐朝大武军子将郝灵荃奉使巡抚突厥，颉质略以默啜级来献，郝灵荃大喜，与其相偕还至长安，诣阙拜见天子，献请功。
默啜之子小可汗继立，迅为骨咄禄之子阙特勤击杀，并诛默啜诸子与亲信略尽，而立兄长左贤王默棘连，是为突厥毗伽可汗。
毗伽以阙特勤为左贤王，专典兵马。
默啜既死，突厥内乱，铁勒九姓诸部纷纷降唐，唐皆安置大武军之北。
突厥势衰，铁勒归属，唐朝国富兵强，契丹酋长李失活、奚酋李大酺亦帅所部来降。
玄宗诏以李失活为松漠郡王，行左金吾大将军兼松漠都督。
以李大酺为饶乐郡王，行右金吾大将军兼饶乐都督。
单于副都护张知运接收突厥降户，收其兵仗，令渡河南居河曲，降户皆相怨怒。
其后御史中丞姜晦为巡边使，降户诉无弓矢，不得射猎为生，姜晦命令悉还其兵仗。
降户陕跌思泰、阿悉烂等人既复得兵仗武器，便自河曲叛逃。
张知运与叛户战于青刚岭，为降户生擒，欲押送突厥。
行至绥州境，将军郭知运以朔方兵邀击，降户大溃，由是释放张知运而逃。
唐玄宗闻报，以为张知运丧师辱国，诏令斩之，传诸边。
铗跌思泰与阿悉烂等既败，复又逃入大漠，来投突厥。
毗伽可汗以弟阙特勤治军旅，妻父暾欲谷为谋主，蕃人甚为敬服，突厥降户亦纷纷逃归。
毗伽欲南下为寇，暾欲谷谏阻道：唐主英武，人和年丰，未有空隙，不可以攻。
我众新集，须休养生息三数年，始可观变而动。