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唐肃宗闻说张巡战功显赫，遂下敕书，任命张巡为河南节度副使。
张巡遣使向虢王李巨为部下请功，李巨只给折冲都尉与果毅都尉委任状三十通，绝无赏赐。
张巡激愤难耐，寄书言道：宗社尚危，围陵孤外，渠可吝赏与赀？
李巨嫉妒张巡威名功绩，虽不回书驳斥，竟也一直不予理睬。
至德二年春，安庆绪派部将尹子琦率同罗、突厥、达奚等部族精锐，与杨朝宗合兵共十余万人，大举进攻睢阳。
张巡、许远面对强敌，激励将士固守，从早至午，接战二十余次，士气不衰。
许远自以才能不及张巡，乃推张巡为主帅，自与姚訚筹集粮秣军资，全力相助。
张巡任主帅后，先清除内部叛将田秀荣，然后率军出城袭击叛军，再次以少胜众，大败叛军，并缴获大批车马牛羊辎重。
张巡将战利品皆分给将士，自己分毫不取。
捷报传至凤翔，唐肃宗遂拜张巡为御史中丞，许远为待御史，姚訚为吏部郎中。
五月麦熟时节，叛军散于城外各处村镇，催督百姓收麦，以充军粮。
张巡命南霁云率军突然冲出，直捣尹子琦大营，斩将拔旗。
又命勇士几十人手持钩、陌刀、强弩从城上吊下，潜入护城壕中，趁城外叛军毫无戒备奋勇杀出，再次重挫叛军。
当年七月，叛军再次围城。
此时睢阳内无粮草外无救兵，守军只剩千余人，皆以树皮为食。
叛军强攻睢阳，先用云梯爬城，又用钩车、木马攻城，皆不见效，便又围城挖壕，壕外加筑栅栏，以作长期围困。
城中守军多因饥饿而死，存者又大多伤残疲惫不堪。
张巡遂杀其爱妾，煮熟犒赏将士，许远也煮其奴僮以飨士兵。
此后城中麻雀、老鼠及铠甲弓箭上皮革皆都食尽。
值此绝境之下，休说唐军将士，便是被张巡所策反李怀忠等叛将，亦皆死心塌地帮助张巡守城，誓死不肯再次反唐。
便在此时，御史大夫贺兰进明接替李巨任河南节度使，驻军临淮。
李巨旧部许叔冀、尚衡驻军彭城，却皆持观望，不肯相救睢阳之围。
张巡命部将南霁云杀透重围，到彭城求援，许叔冀不允，只答应赠送绢布数千匹，令南霁云带回睢阳。
南霁云愤怒出城，在马上回谩骂，要求与许叔冀拼死决斗，许叔冀闭城不敢回答。
南霁云又至临淮，见贺兰进明告急求救。
贺兰进明妒忌张巡声望，不肯出兵，又想留下南霁云，遂大设酒宴招待。
南霁云怒冲冠，拔刀断指，拒绝与宴，上马而去。
出得府衙，复回身抽箭，射入佛寺宝塔砖中，愤然道：我若破贼回来，定灭贺兰进明！
出得城来，南霁云自觉饥饿难耐，坐在马上打晃。
因思未曾借到救兵，回去无法向主帅交待，遂又来到真源，求见张巡故友李贲，诉说睢阳之困。
李贲闻之大哭，因城中无兵，只得送马百匹。
南霁驱马返回睢阳，在宁陵宿营之时，万幸得到城使廉坦相助三千军队。
于是重整精神，率三千勇士乘夜突围入城。
围城叛军觉有人闯营，加