后，慕容恪一心一意想辅助慕容暐干出一番事业，扩大燕国疆土。可是，朝廷的大权掌握在辅佐大臣慕容评的手里，而慕容评小人得志后专门干些不得人心的坏事，加上慕容暐这个儿皇帝又被皇太后可足浑氏牢牢控制住，慕容暐坐在龙榻上分明就是一个提线木偶，慕容暐不敢对母亲的建议半点违抗，只有服从的命，根本没有自主权。
慕容恪早几个月前又不幸得暴病而死了，自从慕容恪死后，慕容评和可足浑氏就似乎更加肆无忌惮了起来，燕国失去了有力的支柱力量，从此燕朝中大到国策制定、国库银两调运、官员任免、后宫选妃，小到后宫花园花草的栽植、宫女头花的选戴，以及后宫嫔妃服饰穿戴规范等等都由可足浑氏说了算。若有谁敢违抗，小则责骂毒打、罚饿肚子，不许睡觉，大到大刑伺候、下狱砍头。他特别看不惯慕容垂（以前叫慕容霸，慕容俊嫉妒慕容霸的才能，命他改名）的老婆段妃在宫里的名气威信盖过了可足浑氏，于是可足浑氏执意诬陷段妃与朝廷官员慕容鎏通奸，将慕容鎏与段妃下狱，提交御史宗人府审理。可足浑氏又串通御史官吏毒打慕容鎏和段妃。慕容鎏在她的淫威下屈服，不但承认他与段妃有染，而且还诬陷慕容垂与秦国串通叛国，而线索恰恰又是通过段妃来传递的，因为，段妃早年收留一个贫苦的女孩子，而这件事恰恰被可足浑氏加以利用，可伶这个女孩子很快就被活活折磨死了。
由于段妃咬碎舌头都不肯承认慕容垂通过自己里通外国，因此，可足浑氏无计可施，只好将段妃赐死，慕容垂为此躲过一劫。
这件事令慕容垂提高了防范意识，对于自己在朝廷岌岌可危的地位，慕容垂也在暗中做一些应对的措施。慕容垂在东晋有个好友叫潘通，这个人其他方面都好，就是比较贪色。潘通有一定的活动能力，在东晋朝廷中任通判这样之类的一个小官，但潘通这个人还是比较正直讲义气的，口才亦好。因此，他官职虽然不大，但朝廷上下都会给他一个台阶，让其自由发挥。
慕容垂先派人暗中与他联系，结果闻知潘通与人因争夺一个婢女时不慎被对方失手打死，因此，慕容垂这条路线已经走不通了。他手下有人建议他往西边靠，慕容垂开始举棋不定。不管怎么说，慕容垂虽然闻知秦国的国君苻坚爱惜人才，文韬武略，很得人心，但毕竟只是道听途说，至于苻坚真正的待人处事亦难以知悉，贸然前往，万一有个闪失，又如何解脱。
慕容垂对秦国的国君并没有什么好感，苻坚前面的苻生残暴成性，草菅人命，无恶不作，世人甚知。何况苻坚皇位的取得又是通过谋权篡位取得的，有点名不正言不顺，这样人爬上皇位的人能有什么货色，无非亦是第二个苻生而已。
可这一回慕容垂算是看走了眼了。苻坚虽然与苻生是堂兄弟，但本质秉性品德才华截然不同。一个谦虚奋进，好学向上，求贤若渴，勤俭克己；而另一个杀人如麻、荒淫无度，草菅人命，无恶不作。
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