山脉附近生活了非常长的时间，早在半兽人和恶龙抵达之前，他们就已经在这片荒野中生活了。我能告诉你们的就这么多。”
来到荆棘篱笆的外围，甘道夫给所有人分了组，要他们两两出现在换皮人贝奥恩面前，希望这样能尽量保证他不会生气，不会变成巨熊把在场所有人全部撕碎。
“艾维和我最先过去，当然，还要带上金角，这匹尊贵的马儿肯定能赢得贝奥恩的好感。”甘道夫说完，就和艾维一起出发了。
他们穿过一道厚重的木门，进入了换皮人贝奥恩的庄园，这里被修整的很漂亮，所有房屋都由结实的原木和稻草修葺，谷仓、马厩、兽栏都让人一眼就能看明白。虽然功能性建筑一个不少，但庄园里依旧散养着许许多多生物。
艾维觉得自己踏入了一个德鲁伊的地盘，动物和植物非常和谐地相处，在这里看不到晾晒风干的兽肉，但却见到不少蜂蜜和奶制品。
贝奥恩是个非常高大的男人，毛发旺盛，肌肉虬结，正挥动巨斧劈砍柴火。
“你们是谁来这干什么”贝奥恩的警惕性很高，但老头和年轻人的组合给了他足够的安全感。
甘道夫很有礼貌地介绍了自己，并说是褐袍巫师拉达加斯特介绍来的。
“行了，我知道你们是谁了，或者说，你们自称是谁。”贝奥恩点了点头，放下了手中的巨斧，“两个巫师，我还从没招待过两个巫师呢。你们想要干什么”
甘道夫又讲述起远征队一路上的行程，跟半兽人相关的部分都被他详细且夸张地描述了一番。要是他以后不当巫师了，以后在小酒馆里当个吟游诗人讲故事，肯定也足够过上富足的生活了。
“半兽人！”贝奥恩的情绪高涨起来，“你们和半兽人发生了冲突！但愿你们杀掉了一些半兽人杂种！”
“说起来，那匹漂亮马儿身上到底挂着什么东西为什么我闻到了半兽人的臭味！”贝奥恩看向不远处的金角，它正低头在地上寻找掉落在草丛里的麦子。
“啊。”艾维恍然大悟，从金角的马鞍袋旁取下了一个麻布包裹的袋子，“你说的一定是这个！”
“我都没注意到金角身上还多了这么一个包裹。”甘道夫伸着脖子去看艾维手中的麻布袋，“难不成这是你在哥布林镇里找到的宝物就像我们手中的精灵宝剑”
“事实上并不是。”艾维把麻布包裹放在贝奥恩用来砍柴的木墩上，“它可能比较让人不适，你们确定要看吗”
“当然！让我们开开眼界吧，巫师。”贝奥恩的眼睛紧紧盯着麻布袋子。
艾维取下了麻布包裹，露出了里面那焦黑的丑陋半兽人脑袋。
“噢！”甘道夫捂住了眼睛，“这是哥布林镇的那个半兽人之王，你干嘛随着带着这么一个丑陋的玩意太邪恶了！”
“我准备用这个脑袋来祭奠刚多林陷落时死去的精灵，那会增强兽咬剑的力量。”艾维重新把脑袋包好，“我知道黑森林中生活着另外一群精灵，或许他们会给建立祭坛提供一些帮助。”
“我就知道！我就知道！”贝奥恩露出了狂喜的神情，他向两人展露了胳膊上的一截镣铐。
“曾经有许多换皮人生活在这里，我们与