余流泪挽留：“残民不沾王化，至今百年；见王师奏捷，人人相贺。长安十陵是公家坟墓，咸阳宫殿是公家室宅。为何弃此东归？”刘裕闻言叹息，但不得不离开长安。
——历史往往是相似的。六十年前，桓温率领晋军在关中打败前秦取得巨大胜利，三秦父老感动流泪：“想不到我们还能在活着的时候看到官军回来！”但随即桓温撤退，最终败归。这一次的不同只是刘裕并非败归，并且还留下了一支强劲的部队镇守。
义熙十四年（公元418年）正月，晋军的内乱开始了：沈田子因与王镇恶有私怨，假称受太尉令，杀了王镇恶；义真得知后，就带着人和王修一道去杀了沈田子。
六月，太尉刘裕才受相国、宋公、九锡之命；宋国依照朝廷的制度设立百官：左长史王弘为仆射，负责选举官员，从事中郎傅亮、蔡廓同为侍中，谢晦为右卫将军，行参军殷景仁为秘书郎。
十月，有将领在义真面前诋毁王修：“王镇恶想谋反，沈田子就杀了他；王修杀了田子，也是想谋反！”这个少年只有十二岁——十二岁还是虚龄，古人以虚数记龄，除夕出生，过了几个时辰到了大年初一就是两岁了。一个十二岁的娃娃率军驻扎在这里，他原只起一个符号的作用，或者说是一个象征，他哪里有什么分辨的能力！这个少年信以为真，就让人杀了王修。
一时关中大乱。刘裕得知后急忙派辅国将军蒯恩去长安召义真东归，让朱龄石去代替义真为雍州刺史：“若关中不可守，就和义真一同回。”
十一月，朱龄石到达长安。晋军听说要东归，就大肆掠夺财宝、女人，装了一车又一车。
建都统万（在今陕西靖边县境内）的夏主赫连勃勃得知这一消息后想占有晋军灭后秦的果实，派三万骑兵急追晋兵，在青泥（在今陕西蓝田）大战，晋兵大败，义真与将佐散失，独自逃入草丛中，幸亏中兵参军段宏单马追寻，把他系在背上骑马逃回。辅国将军蒯恩和司马毛修之等被夏兵俘虏，朱龄石、朱石兄弟同被赫连勃勃杀死。
——桓温最后一次北伐的对象是前燕，后来晋军屡遭挫败，桓温被迫烧掉船只，丢弃辎重，从6路撤退；慕容垂就率大军紧紧跟随，跟了几天几夜，见晋军尽显疲态，就纵兵四击，晋军大败，被斩三万级。可见败逃的路往往是多么艰难，也是多么相似。
刘裕听说青泥大败，还不知道义真死活，准备再度北伐，后来谢晦和郑鲜之极力劝阻，而段宏也带着义真归来，他才没有成行。
尽管青泥大败，但是到这个时候，刘裕依靠南征北战，已经使得晋王朝的领土大大扩展，东部包括青州、兖州（在今山东境内），西部至关中（今陕西渭河流域一带），大体拥有了黄河以南的土地。这也使他的地位得到了空前的提升。