生像橘政宗或者赫尔佐格那样的人物，继续向家族复仇，追寻那不存在的黄泉之路。
在这个特殊的告别之夜，高天原的活动也是特殊的，会随机挑选一些客人来舞台上和牛郎们一起演唱，店里的每位牛郎都轮番上阵，因为他们在三个月前那场惊心动魄的在灾难中保护了所有客人，当时很多人都以为东京要沉入大海了，如今想起来还非常后怕，登台以后看到身边熟悉的面孔情绪不由得异常激动，有的人唱着唱着就哭了起来，声泪俱下地说起那段往事。
台下的观众也都是亲身经历者，完全感同身受，每一位牛郎也都配合着讲述那几天里发生的事情。期间芬格尔也上台了，他在高天原里的花名是赫拉克勒斯，这些天也混的有头有脸，愿意跟他合唱的居然就是那位天后级的歌手，鬼知道这家伙是如何把此等人物把到手的，天后跟赫拉克勒斯的情歌对唱简直就是在眉目传情，每一个眼神都是顶级的戏剧演员。
当店里所有牛郎都走过一次舞台之后，就轮到压轴的当红人物了，和以前那种超蒸汽朋克的风格不一样，路明菲今天是以惹眼的桃红色打歌服登场的，挑染的粉白发色和服装上的亮片把她打扮成了一位演唱会的歌姬。
这是她自己做出的决定，既然没有人觉得薄暮の美妖姬不对，那就索性用自己本来的面目现身好了，在高天原里度过了那么久，其实也曾经有把这里当成自己的事业来用心，认识过很多朋友，留下过很多或美好或糟糕的记忆，总不能到了告别的时候还要带着面具说谎吧？
这一次没有现场伴奏，因为恺撒和楚子航都不在这里了，只能用电子混音，乐声听上去有点寂寞，灯光从天而降，打在路明菲身上。
“さようなら。”
开场的第一句台词就是再见，日语中这个词用的并不会很多，因为它有包含很长时间再也不见的含义，所以这才是真正的告别，也许以后都不会再回到高天原了，这里的记忆会成为一辈子的宝藏，在未来总是翻来覆去的偷看。
仅有的一句再见，就这样无法诉说
如今只能在落泪中寻觅你的身影
再也感受不到你的手指、发丝、声音
曾与你共度美好，现在就连最熟悉的气息也已烟消云散
只能是朋友了，深埋于心的朋友
即使凝望着也只能是朋友了，如此悲伤
这是玉置浩二的Friends，意境有点令人难过的歌，很难说在这种时候唱这首歌到底是给谁听的