远古时代人妖共生，傲来三少为抵御黑狐蛊惑人心，保护人妖两族安全，划定了圈内圈外。由王权家、东方家等世家大族组成一气盟，同时建立稽查司稽查盟中一切事物，并与妖族南垂、涂山、西西域，以及御妖国等多方势力共同抵御黑狐和圈外。与此同时，面冷心热的双面剑仙王权弘业、天眼杨家杨一叹、张家家主张正等八位世家二代组成面具团，为了揭开世界的秘密，守护人妖和平，维护公平与正义，踏上了冒险之旅 。
幻境中，王权醉得知杨一叹被黑狐控制的真相，她用涂山红线唤醒杨一叹，向他深情表白，希望他变回原来的自己。清醒后的杨一叹从幻境中离开，王权醉在他怀中香消玉殒。弘业从黑雾中挣扎而出，发现王权醉已逝，而杨一叹袒露自己被黑狐利用，用他的天眼看到所有人的弱点和下一步行动。黑狐想要趁机蛊惑弘业，追悔莫及的杨一叹生生将天眼挖出断开了黑狐的控制，并倒在了王权醉身边。但面具团的使命尚未完成，哪怕只剩弘业，亦不能轻言放弃。在与黑狐的决战中，弘业默念御妖国万人坑中的名字，形成了强大的阵法。与此同时，在涂山的淮竹也发现了黑狐对苦情树的侵蚀，及时施法唤出夕雾花，以自身灵力为代价吸取黑狐的黑气。圈外，弘业最终以天地一剑击败了黑狐，他带着重伤的李去浊 和所有人的面具，回到了天门关。在这里，他请求天门老人保守面具团的秘密，为他们守护这份荣耀。淮竹返回神火山庄，却发现金人凤趁着东方初日病危控制了整个山庄。她被带回了院子，而秦兰则被符咒控制。淮竹计划将秦兰送走，山庄弟子玉萍向她揭露了金人凤杀害东方初日的罪行。
淮竹深知秦兰的安危比复仇更重要，决意让秦兰先离开，她与秦兰匆匆告别，就用传送符将秦兰送往安全之地，自己则留久卧病榻，面具团成员的死亡如同梦魇般纠缠着他。他独自前往破天观，看着手中的面具和熟悉的场景，回忆起众人的欢乐时光，心中满是悲痛与悔恨，弘业失去了自己的剑心。神火山庄内，金人凤差人给淮竹送去婚服，并将面具团全军覆没的噩耗告知淮竹，淮竹最后的希望破灭。秦兰在逃亡途中，险些被抓，与李去浊擦肩而过，绝境中选择跳崖摆脱追捕。费管家劝说弘业继任家主，弘业犹豫不决，费管家将神火山庄的异状告知他，弘业有不好的预感。淮竹不满金人凤的所作所为与他发生激烈冲突，在交手中身受重伤，在倒下的瞬间回忆起与弘业的点点过往 。就在此时，神火山庄的大门被人劈开。
弘业一剑劈开神火山庄的大门，以王权剑震慑全场。费管家机智地以娶妾的名义解救淮竹，言辞间恩威并施，用王权山庄逼迫金人凤让他放走淮竹。弘业在众人的见证下举起王权剑，继任王权山庄庄主。淮竹换上婚服，费管家向淮竹解释娶妾为无奈之举，淮竹表示理解，收拾行李离开了神火山庄。婚礼上，淮竹与弘业貌合神离，两人都经历了旧恨新仇和生离死别，无法放下。淮竹请求费管家寻找秦兰的下落，并调查金人凤所使用的水蛭妖法的来历。费管家虽未找到秦兰，却巧妙地制造了假象，让外界以为秦兰已被找到并受到保护。弘业与淮竹各有心结，二人相处不复往日。淮竹通过典籍发现水蛭大法的秘密，寻找金人凤复仇。在交手中淮 竹虽然成功刺伤他， 却也遭受重创。弘业及时赶到，以命救下淮竹，两人