云南西南部的土著武装集团，由于其成分杂乱，被大明称之为“百夷”。
位于缅甸南部的团伙便向大明臣服，并寻求庇护，以免遭到军事力量强大的麓川军的进攻。
到了成祖时期，大明帝国的版图扩张到极致，在云南边地相继设立了大古剌、底兀剌、底马撒、八百大甸（泰国清迈）、老挝等宣慰司。
前三个宣慰司均位于缅甸，为了便于管理，朱棣还对当地土司实施了“金字红牌”制，对土司发放铜铸信符、金字红牌敕书等凭证。
加上丰厚的赏赐，在成祖时期，大明对西南土司的控制还是比较成功的，土司们对大明不敢造次，他们之间互相征伐就是他们自己的事情了。
待“土木堡之变”后，随着英宗被俘，大明将注意力主要放在北方，进而放松了对西南土司们的管理。
随后西南及缅北地区便发生了“四十年战争”，倒是并未殃及云南主要地方，但造成了缅甸的极大混乱。
而在“四十年战争”之后，“东吁”团伙便悄然崛起了，该团伙首领便是莽瑞体！
到缅历907年，西历1545年，莽瑞体先后加冕“下缅之王”与“上缅之王”。
该团伙终于控制了整个缅甸，故而被称之为“东吁王朝”！
加冕之后的莽瑞体的行为基本上就跟商纣、隋炀帝差不多了，在五年后遇刺身亡。
此时在外征战的莽应龙火速回师，并在随后四年收复了即将分崩离析的地盘。
占据缅北地区之后，莽应龙并未歇兵，而是继续北犯。
至万历八年（1580年），云南周边的八个宣慰司皆落入莽应龙之手。
莽应龙曾有言：我有甲兵百万，战象上万，何惧明国？
土司孟养曾将俘获的缅军兵象献于云南巡抚王凝，结果后者将这些战利品送还莽应龙，还附上了大量金币！
之后，失去明廷支援的孟养被莽应龙俘获后杀死，野心勃勃的莽应龙则于万历九年在征战途中病死。
翌年，继任的其子莽应里便发兵近二十万，分三路大举进犯云南！
明廷闻讯之后在大为惊诧之余，便立刻调整了对西南的战略。
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