竺建议：不可收留吕布，收则伤人。
刘备认为：因为吕布攻打兖州，才解了徐州之围，现在情况不好投靠刘备，不可能有二心（天下穷困之人，不一定都是朴实之辈）。
刘备热情欢迎吕布入徐州，并打算将徐州交给吕布（不知底细、品行之人，岂可轻托大事）。
吕布本打算接收，但见关、张的表情，便拒绝了。
刘备再让，陈宫连忙表示不会夺徐州（强龙不压地头蛇，切记），刘备才作罢。
吕布回请刘备，张飞强烈表示对吕布不满。
吕布因此向刘备请辞（以退为进，高手所为），刘备顺势将吕布送往小沛，吕布自引军投小沛安身去了。
二、再行反间计
曹操平了山东，表奏朝廷，加操为建德将军费亭侯。
李傕自为大司马，郭汜自为大将军，横行无忌，朝廷无人敢言。
太尉杨彪、大司农朱儁向献帝献计：令曹操扶持社稷，剿除奸党。
献帝哭诉：帝受李傕、郭汜欺负已久。
杨彪献计：先令二贼自相残害，然后诏曹操引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷（二桃杀三士，除奸佞谗臣的良方）。
献帝问具体计策，杨彪表示：闻郭汜之妻最妒，令人于汜妻处用反间计（“最妒”用反间计，最见实效），借此挑拨李、郭二人的关系。
帝应允，杨彪依计而行，李、郭二人果然反目，最终李傕劫了天子，郭汜将众官尽行监下。
三、人心难测
皇甫郦向西凉人扬言：李傕谋反，从之者即为贼党，后患不浅。西凉人多有听郦之言，军心渐涣。
贾诩又密谕羌人：密诏使汝还郡，后当有重赏。羌人正怨李傕不与爵赏，遂听诩言，都引兵去。
献帝听从贾诩建议：封傕为大司马。
李傕认为是女巫的功劳，遂重赏女巫，却不赏军将（赏罚不明，人心尽失，其身难保也）。
骑都尉杨奉打算和宋果里应外合杀掉李傕，可惜走漏消息，傕令人擒宋果先杀之。
李傕自将兵出，奉不胜，引军投西安去了，李傕自此军势渐衰。
张济统领大军，自陕西来到，欲与二公和解，声言如不从者，引兵击之。
李、郭二人和解，张济上表，请天子驾幸弘农，帝诏封张济为骠骑将军。
汜放公卿出营，傕收拾车驾东行，遣旧有御林军数百，持戟护送，车驾正到华阴县，郭汜起兵赶来。
杨奉自为李傕所败，便引军屯终南山下（大势已去，可保存实力，以图东山再起），杨奉手下徐晃斩郭汜手下崔勇于马下，杨奉乘势掩杀，汜军大败，退走二十余里。
郭汜大军将天子、杨奉困在垓心，正在危急之中，国戚董承引军来救。
李、郭二人合兵，承、奉保驾走陕北，傕、汜分兵赶来。
承、奉一面差人与傕、汜讲和，一面密传圣旨往河东，急召故白波帅韩暹、李乐、胡才三处军兵前来救应。
乐军大败，杨奉、董承遮拦不住，保驾北走，背后贼军赶来。
李乐建议：请天子上马先行！帝表示：