火箭射之，既可伤敌又可探明敌情）。
少顷，旱寨内弓弩手亦到，约一万余人，尽皆向江中放箭：箭如雨发。
孔明教把船吊回，头东尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓呐喊。
待至日高雾散，孔明令收船急回，二十只船两边束草上，排满箭枝。
孔明令各船上军士齐声叫：谢丞相箭！
曹军寨内报知曹操时，已放回二十余里，追之不及。
孔明回船对鲁肃言：每船上箭约五六千矣，已得十万余箭。
肃对孔明佩服得五体投地，孔明又自夸一番（真人不露相，露相非真人）。
鲁肃入见周瑜，具说孔明取箭之事。
四、双剑合璧
瑜大惊，慨然叹：孔明神机妙算，瑜不如也（长他人志气，灭自己威风）！
孔明入寨见周瑜，瑜下帐迎之，称羡：亮神算，使人敬服。
孔明谦虚一语，瑜邀孔明入帐共饮，向孔明请教破曹之计。
孔明谦称：亮碌碌庸才，没有妙计（兵者,诡道也。 故能而示之不能,用而示之不用）。瑜思得一计，不知可否，想请孔明为瑜一决之。
孔明提议：周瑜且休言，各自写于手内，看同也不同。
瑜大喜，教取笔砚来，先自暗写了，却送与孔明，孔明亦暗写了。
周瑜掌中字，乃一“火”字；孔明掌中，亦一“火”字。
计策已定，饮罢分散，诸将皆不知其事。
五、计中计
曹操平白折了十五六万箭，心中气闷，荀攸进计：差人去东吴诈降，为奸细内应，以通消息，方可图也（里应外合，定获全胜）。
操问：军中谁可行此计？攸推荐：瑁之族弟蔡中、蔡和。
操从之，当夜密唤二人入帐嘱付：二人可引些少军士，去东吴诈降，但有动静，使人密
报，事成之后，重加封赏，休怀二心！
二人直言：其等妻子俱在荆州，安敢怀二心，曹操勿疑，其二人必取周瑜、诸葛亮之首，献于麾下。
操厚赏之（军无财，士不来；军无赏，士不往），二人带五百军士，驾船数只，顺风望着南岸来。
蔡和、蔡中来投降，瑜唤入。
二人哭拜：其兄无罪，被操贼所杀，二人欲报兄仇，特来投降，望赐收录，愿为前部。
瑜大喜，重赏二人，即命与甘宁引军为前部，二人拜谢，以为中计。
瑜密唤甘宁分付：中、和二人不带家小，非真投降（弃人者,必被弃），乃曹操使来为奸细者，瑜今欲将计就计（将计就计——反败为胜），教二人通报消息。宁可殷勤相待，就里提防，至出兵之日，先要杀二人祭旗。甘宁领命而去。
鲁肃入见周瑜提醒：蔡中、蔡和之降，多应是诈，不可收用。瑜因此大骂鲁肃（做戏就要做全套），肃默然而退，乃往告孔明。
孔明告知鲁肃：此为周瑜之谋也。（看破不说破,知人不评人,知理不争论），肃方才省悟。
周瑜夜坐帐中，黄盖潜入中军来见周瑜，献计用火攻，并与周瑜定下苦肉计。