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西番国王轲比能，引兵犯西平关；马超积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军（曹魏有曹彰打得乌恒军胆寒，蜀汉有马超为羌人的神威天将军，因此三国时期少有外族入侵中原！），亮已令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之：此一路不必忧矣。
南蛮孟获，兵犯四郡，亮亦飞檄遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计：蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进：此一路又不足忧矣。
孟达引兵出汉中，达与李严曾结生死之交，亮已作一书，只做李严亲笔，令人送与孟达；达必然推病不出，以慢军心：此一路又不足忧矣。
曹真引兵犯阳平关，亮已调赵云引一军守把关隘，并不出战，曹真若见蜀军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。
亮尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为各路救应。此数处调遣之事，皆不曾经由成都（此等军国大事，成都无人知晓，若亮反禅，禅能敌否？），故无人知觉。
只有东吴这一路兵，未必便动：如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，安肯动乎？亮料孙权想曹丕三路侵吴之怨，必不肯从丕言。虽然如此，须用一舌辩之士，径往东吴，以利害说之，则先退东吴：其四路之兵，何足忧乎？但未得说吴之人，亮故踌躇。
后主言：太后亦欲来见相父，今禅闻相父之言，如梦初觉，复何忧哉！
诸葛亮与后主共饮数杯，送后主出府，众官皆环立于门外，见后主面有喜色。
后主别了诸葛亮，上御车回朝，众皆疑惑不定。
诸葛亮见众官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。
诸葛亮视之，乃义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现为户部尚书；汉司马邓禹之后。
诸葛亮暗令人留住邓芝，多官皆散，诸葛亮请芝到书院中，问芝：今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中兴，当先伐何国？
芝言：以愚意论之：魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐缓图；今禅初登宝位，民心未安，当与东吴连合，结为唇齿，一洗备旧怨，此乃长久之计也。未审亮钧意若何？
诸葛亮大笑言：亮思之久矣，奈未得其人。今日方得也！
芝问：亮欲其人何为？诸葛亮言：亮欲使人往结东吴，芝既能明此意，必能不辱君命。使吴之任，非芝不可。
芝言：芝才疏智浅，恐不堪当此任。诸葛亮言：亮来日奏知禅，便请伯苗一行，切勿推辞。（先斩后奏乎？）
芝应允而退。
至次日，诸葛亮奏准后主，差邓芝往说东吴。
芝拜辞，望东吴而来。
未知邓芝此去若何，且看下文分解。