拆封视之。
书略：适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿闻达举事，须表奏魏主。往复一月间事（重大紧急事宜，岂可依常理！），达城池已固，诸将与三军皆在深险之地。司马懿即来，达何惧哉？亮宽怀，惟听捷报！
诸葛亮看毕，掷书于地而顿足言：孟达必死于司马懿之手矣！
马谡问：亮何谓也？
诸葛亮言：兵法云，攻其不备，出其不意。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须十日，兵必到矣，安能措手耶？众将皆服。
诸葛亮急令来人回报言：若未举事，切莫教同事者知之，知则必败。其人拜辞，归新城去了。
司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹。
懿长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有大志，通晓兵书。
当日侍立于侧，见懿长叹，乃问：懿何为长叹？懿言：师辈岂知大事耶？
司马师问：莫非叹魏主不用乎？司马昭笑言：早晚必来宣召懿也。言未已，忽报天使持节至。
懿听诏毕，遂调宛城诸路军马，报金城太守申仪家人，有机密事求见。
懿唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事，更有孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出首。
司马懿听毕言：此乃睿齐天之洪福也！诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落；今睿不得已而幸长安，若旦夕不用懿时，孟达一举，两京休矣！达必通谋诸葛亮，懿先擒之，诸葛亮定然心寒，自退兵也。
长子司马师言：懿可急写表申奏睿。
懿言：若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。
即传令教人马起程，一日要行二日之路，如迟立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征进，使达不疑。
梁畿先行，懿随后发兵，行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军徐晃。
晃下马见懿言：睿驾到长安，亲拒蜀兵，今懿何往？懿低言：今孟达造反，懿去擒之耳。
晃言：晃愿为先锋。
懿大喜，合兵一处，徐晃为前部，懿在中军，二子押后。
又行了二日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出诸葛亮回书，来见司马懿。
懿言：懿不杀孟达心腹人，孟达心腹人从头细说。孟达心腹人只得将诸葛亮、孟达往复之事，一一告说。
懿看了诸葛亮回书，大惊言：世间能者所见皆同，懿机先被诸葛亮识破，幸得睿有福，获此消息：孟达今无能为矣。（运去金成铁,时来铁似金。）遂星夜催军前行。
孟达在新城，约下金城太守申仪、上庸太守申耽，克日举事。
耽仪二人佯许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应，却报孟达言：军器粮草，俱未完备，不敢约期起事（机密大事不能如期，必有蹊跷！）。达信之不疑。
报参军梁畿来到，孟达迎入城中，畿传司马懿将令：司马懿今奉睿诏，起诸路军以退蜀兵，太守可集本部军马听候调遣。
达问：懿何日