以西蜀约会兴兵伐魏之事。
逊言：既与同盟，不得不从，今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应（出勤不出工，以虚对虚！）。待诸葛亮攻魏急，逊可乘虚取中原也。即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
陈震回到汉中，报知诸葛亮。
诸葛亮尚忧陈仓不可轻进，先令人去哨探，回报：陈仓城中郝昭病重。
诸葛亮言：大事成矣。遂唤魏延、姜维分付：延二人领五千兵，星夜直奔陈仓城下，如见火起，并力攻城。
二人俱未深信，又来问：何日可行？诸葛亮言：三日都要完备，不须辞亮，即便起行。
二人受计去了。
又唤关兴、张苞至，附耳低言，二人各受密计而去。
郭淮闻郝昭病重，乃与张郃商议：郝昭病重，郃可速去替昭（兵贵神速！），淮自写
申奏朝廷，别行定夺。张郃引着三千兵，急来替郝昭。
郝昭病危，忽报蜀军到城下了，昭急令人上城守把，时各门上火起，城中大乱。
昭听知惊死，蜀兵一拥入城。
魏延、姜维领兵到陈仓城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人，二人惊疑，不敢攻城。
诸葛亮大叫言：延二人来的迟了！二人慌忙下马，拜伏于地言：亮真神计也！
诸葛亮令放入城，谓二人言：令延三日内领兵取城，此乃稳众人之心也（明修栈道！）。令关兴、张苞，只推点军，暗出汉中，亮藏于军中，星夜倍道径到城下，使昭不能调兵。早有细作在城内放火、发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，必自乱矣。亮因而取之，易如反掌（暗度陈仓！）。兵法云：出其不意，攻其无备。正谓此也。
魏延、姜维拜伏。
诸葛亮怜郝昭之死，令彼妻小扶灵柩回魏，以表昭忠（忠勇之士，当敬之！）。
诸葛亮谓魏延、姜维言：延二人可引兵去袭散关，把关之人，若知兵到，必然惊走，若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。（机不可失，失不再来！）
魏延、姜维受命，引兵径到散关，把关之人，果然尽走。
二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。
二人相谓言：亮神算，不可测度！急登楼视之，乃魏将张郃也，二人乃分兵守住险道。
张郃见蜀兵把住要路，遂令退军，魏延随后追杀一阵（趁火打劫！），魏兵死者无数，张郃大败而去。
延回到关上，令人报知诸葛亮，诸葛亮先自领兵，出陈仓斜谷，取了建威。
四、敌手再相逢
后面蜀兵陆续进发，后主又命大将陈式来助，诸葛亮驱大兵复出祁出。
安下营寨，诸葛亮聚众言：亮二次出祁山，不得其利，今又到此，亮料魏人必依旧战之地，与亮相敌（经验是一面镜子;借鉴它，你能清楚地看到往事。）。魏意疑亮取雍、郿二处，必以兵拒守；亮观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？
姜维言：维愿往。王平应言：平亦愿往。
诸葛亮大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平