。
大客户…是本地的黑帮团队！
电影的前二十分钟不疾不徐地进行着铺垫，营造了极具复古感的影像基调，刻画出了梁家辉和陈瑶两个重要角色各自的性格，让观众看到了他们如父如女的关系。
同时，黑帮元素被自然而然地引入，带出了黑帮老大的儿子黄宗泽和二当家吴真宇这两个角色，并通过一场陈瑶和黄宗泽约会被吴真宇偷听的戏，埋下了后面故事的引子，也吊起了观众的注意力…
铺垫完成，好戏开演。
夜晚，吴真宇带着受了枪伤的黄宗泽出现在裁缝店，让梁家辉帮忙治伤，还带着影片的麦高芬——手提箱里的录音带。
原来，黑帮内部出现了内奸，内奸通过录音给警察提供他们的犯罪证据，但黑帮上面有人，要到了一份拷贝，吴真宇和黄宗泽正准备听录音拷贝判断谁是内奸，却遭到了敌对黑帮的攻击，两伙黑帮即将开战——对方也想听到这个关键的录音带。
但是吴真宇跟黄宗泽互相怀疑，在梁佳辉的挑拨下，发生了争执，剑拔弩张之间，情急的吴真宇失手枪杀了黄宗泽。
这就又给影片的紧张气氛加了码。
接着，黑帮老大洪金寶出现在了裁缝店…
他的儿子，黄宗泽的尸体，就放在裁缝店显眼处的木箱里，血从箱底渗出，滴滴答答，令人揪心。
吴真宇紧张，梁家辉紧张，陈瑶也很紧张，观众更紧张。
结局：所有人都死了！
内奸其实是陈瑶——她想逃离这个地方，但她没钱，她想赚钱，所以借裁缝铺的耳闻以及和黄宗泽调情的机会，开始不断的给“买家”传递情报。
买家就是警察咯！
最后结尾，反转了一下：真正的幕后黑手其实是梁家辉！
他就是要报复黑帮。
所谓的警方是假的——六十年代香港警察根本不管石硖尾…
1953年石硖尾大火，被焚去木屋、石屋一万余间，灾民达七万多人，面积一点五平方英里。
政府也没有安置，石硖尾成为黑帮聚集地…
跛豪，吴锡豪就是在石硖尾发家！
电影这么干，其实就是用并不存在的“麦高芬”误导观众，并让观众下意识地以为“幕后黑手”和“