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在第三次毕业考试中，鸣人不幸失败了。
这时，监考老师水木出现了，他以让鸣人通过测试为诱饵，利用鸣人去偷窃禁术卷轴。
然而，这个阴谋并没有得逞，因为鸣人的伙伴伊鲁卡识破了水木的计划。
伊鲁卡深知鸣人内心的孤独和渴望，他不忍心看到鸣人被利用，于是拼死前去解救鸣人。
鸣人在学习禁术卷轴时，意外地学会了其中的多重影分身之术。
凭借这一强大的忍术，他成功地击败了水木，展现出了令人惊叹的实力。
伊鲁卡老师对鸣人的表现深感欣慰，并认可他通过了考试，正式毕业成为一名下忍。
与鸣人一同毕业的还有同届的其他8名学生，他们共同迎来了人生中的新阶段。
随后，这9名下忍被分配到了不同的班级，而鸣人、佐助和小樱则被分配到了由卡卡西带领的第七班。
在进行铃铛演习的过程中，卡卡西给他们出了一道难题：在规定时间内抢到他身上的铃铛。
然而，鸣人和佐助都各自为战，没有意识到团队合作的重要性，最终都未能抢到铃铛，以失败告终。
但是，在失败之后，佐助突然领悟到了卡卡西老师的真正意图——他是想让他们明白团结的力量。
于是，佐助打破了卡卡西的规则，将自己抢到的铃铛喂给了鸣人，以此表示对团队合作的重视。
卡卡西看到这一幕，终于认可了他们的表现，宣布他们通过了生存测试。
成为下忍后，鸣人和他的队友们开始接受各种任务。
然而，他们一开始接到的都是一些d级任务，比如寻找宠物、清洁河道等等，这些任务对于渴望展现自己实力的鸣人来说，实在是有些无聊和无趣。
然而，鸣人并没有因为之前的挫折而气馁，他始终保持着对忍者世界的热情和对完成任务的执着。
终于，在不懈的努力下，他们迎来了一个c级任务——护送重要人物。
这个任务的具体内容是要确保桥梁建筑师达兹纳先生能够安全地返回波之国。
在卡卡西老师的带领下，鸣人、佐助和樱三人一同陪伴着达兹纳先生踏上了这段旅程。
一路上，他们小心翼翼地前行，警惕着可能出现的危险。
然而，不幸的是，他们还是遇到了来自雾隐村的敌人。
面对这些突如其来的敌人，鸣人心中不禁涌起一阵恐惧，毕竟他之前从未有过实战经验。
就在紧张的对峙中，敌人突然动了攻击，鸣人猝不及防，手背被敌人的毒击中。
毒液迅蔓延，让他感到一阵剧痛。
而与此同时，佐助和樱却表现得异常镇定，他们迅做出反应，应对着敌人的进攻。
看到佐助和樱的冷静表现，鸣人心中涌起一股不甘。
他咬紧牙关，决定用一种极端的方式来证明自己的决心。
他毫不犹豫地划破了自己的手背，让毒液流出，以此来减轻痛苦并展示自己的勇气。