再拜\"
李渊读罢，脸色骤变。他猛地将信笺掷于地上，怒喝道：\"好个李轨！既称臣，又妄自称皇帝，这是何意？！\"
裴寂赶忙上前拾起书信，细看后进言道：\"陛下，李轨此举，分明是阳奉阴违。既想与大唐修好，又不愿放弃帝号，实乃首鼠两端。\"
萧瑀也道：\"李轨以'皇从弟'自居，却又自称'大凉皇帝'，这是要与我大唐平起平坐啊！\"
李渊拍案而起：\"来人！将邓晓押下，严加看管！传朕旨意，即刻商议讨伐李轨之策！\"
殿中群臣面面相觑，皆知一场大战在所难免。邓晓被侍卫押出殿外时，回头望了一眼地上的书信，心中暗叹：\"主公啊主公，这一步棋，怕是走错了...\"。
于是，之后便出现了本章开篇一幕，皇帝李渊欲联合吐谷浑之兵，攻打李轨。
前文中我们讲到过，隋大业年间，因吐谷浑国不服隋朝管理，时常滋扰隋朝边境，隋炀帝杨广曾在大业五年（609年）三月亲自征讨吐谷浑，经覆袁川之战和车我真山之战后，吐谷浑溃败，吐谷浑可汗伏允率领数千骑兵逃奔到党项。
伏允的儿子慕容顺当时作为质子（人质），尚在隋朝，杨广便立质子慕容顺为主，让他统领剩余的吐谷浑部众，但因为当时隋朝末年战乱纷起，慕容顺没有成功进入吐谷浑境内便返回隋朝朝廷。宇文化及在江都弑杀炀帝后，慕容顺趁乱逃出江都，经淮南道北上历时三月抵达长安。李渊接受小杨侑禅位称帝后，武德元年（618年）六月，慕容顺主动投靠李渊，赐宅于长安永兴坊，唐朝朝廷给予其优厚待遇。
隋炀帝被杀后三个月，吐谷浑可汗伏允听到消息后，从党项地区出发，历时两月返回故地青海湖周边的湟水流域，其势力范围东至洮河，西达柴达木盆地，南抵黄河源，北接祁连山。其领地以高原山地为主，草原牧场广阔，控制着丝绸之路南道，扼守河西走廊要冲。吐谷浑伏允势力的回归，直接影响唐初西北局势，牵制了唐朝统一全国的经略。
此时，皇帝李渊因唐朝主力部队东征王世充等割据势力，无力西顾，便以慕容顺作为牵制吐谷浑的筹码，用于经略西北。
于是，李渊便派遣使者与伏允联合，让他攻打李轨，并答应把慕容顺送回吐谷浑。
使者持节西行，五十一岁的伏允可汗在伏俟城接见唐使。听闻可以迎回爱子，伏允激动得老泪纵横：\"若能得顺儿归来，吐谷浑愿为大唐前驱！\"当即点兵三万，直指凉州。
伏俟城位于青海湖西岸，在今青海省共和县境内。凉州位于河西走廊东端，在今甘肃省武威市。伏俟城在凉州西南方向，两地直线距离约400里。吐谷浑大军经湟水谷地西行，翻越祁连山，实际行军路程约600里。
因地形复杂，途经其他割据势力的领地，需绕行，到了四月，吐谷浑大军进入凉州李轨势力范围。伏允命令大军安营扎寨，做好防御，进行战前准备。
之后，伏允可汗亲率三万精骑，沿湟水河谷东进，将吐谷浑大军分为三路，左路由大将素和贵统领，沿祁连山北麓迂回；右路由慕容孝隽率领，直取凉州南门；中军由伏允亲自指挥，正面进攻。
李轨闻讯，急令安修仁率军两万出城