”恰有寺中武僧惠明，勇猛过人，自告奋勇前往。张生将书信藏在僧袍内，惠明手持禅杖，奋勇杀出重围，直奔蒲关而去。
白马将军杜确接到书信，大怒道：“孙飞虎匹夫，竟敢如此猖狂！”当即点齐五千精兵，星夜兼程，赶到普救寺前。孙飞虎正欲攻城，忽闻背后喊声震天，回头一看，只见一员大将，银盔银甲，手持方天画戟，正是杜确。
杜确大喝：“孙飞虎逆贼，还不投降！”孙飞虎挥军迎战，怎奈白马将军兵强马壮，孙飞虎大败，被杜确一刀斩于马下。贼兵见主将已死，四散奔逃。
普救寺解围，老夫人设宴感谢张生，命莺莺出来拜见恩人。张生满心欢喜，以为好事将近。谁知老夫人席间却道：“莺莺早已许配给我侄子郑恒，今虽蒙张郎相救，然婚姻大事，早已定下，还望张郎海涵。”
张生闻言，如坠冰窟，正要争辩，老夫人又道：“张郎若不嫌弃，可与莺莺以兄妹相称。”莺莺在帘后听得，暗自垂泪，却不敢违逆母命。张生闷闷不乐，回到房中，长吁短叹。
张生的心事被莺莺的丫鬟红娘看在眼里。这红娘生得：
聪明伶俐，机灵活泼。梳着双丫髻，穿着绿罗裙。一双大眼会说话，两片薄唇能辩理。虽是丫鬟，却有侠肝义胆，专爱成人之美。
一日，红娘路过张生窗前，张生叫住她，作揖道：“小生自见小姐，寝食难安。望小娘子可怜，为我传递一封书信。”红娘笑道：“先生若有真心，便写来，我看小姐如何说。”
张生大喜，当即写下一首诗：“自从别后减容光，万转千回懒下床。不为旁人羞不起，为郎憔悴却羞郎。”红娘将诗交给莺莺，莺莺看了，脸上飞红，却故作生气道：“张生怎敢如此无礼！”便写了一首诗回复：“待月西厢下，迎风户半开。隔墙花影动，疑是玉人来。”
红娘将诗交给张生，张生看了，欣喜若狂，以为莺莺约他夜间相会。到了晚上，张生来到西厢墙外，果然见门半开着，便悄悄进去。谁知莺莺见了他，却板起脸道：“张生何得无礼！我所以待月迎风，正欲以礼自持，君何得妄意！”张生碰了一鼻子灰，垂头丧气地回去了。
过了几日，红娘又来见张生，笑道：“先生勿忧，小姐前日是怕我在旁边，故做模样。今夜三更，小姐定来相会。”张生将信将疑，到了半夜，果然见莺莺轻移莲步，来到房中。两人终于得偿所愿，私定终身。
转眼间，考期已近，张生不得不赴长安应试。临行前，莺莺十里相送，两人依依不舍。莺莺道：“君此去若得高中，早来迎娶；若不得中，也须早来，莫要忘了今夕之情。”张生道：“小生若负小姐，天诛地灭！”
张生到了长安，埋头苦读，果然考中进士。但他却因门第之见，觉得莺莺是庶出，配不上自己，便渐渐疏远了她。莺莺久等不见回音，便写了一封信给张生，信中写道：“自从别后，夜夜相思。君若不忘，早来相见。”
张生收到信，心中愧疚，但又怕耽误前程，便回信说：“小生虽慕小姐才色，但男女之情，终须以礼相待。今我已成名，当为小姐择一佳婿。”莺莺看了信，如遭雷击，泪如雨下。
此时，老夫人的侄子郑恒从京城回来，听闻张生变心，便趁机向老夫人求亲。老夫人见张生无情，只得将莺莺许配给郑恒。莺莺虽