燃烧的石头投过去，石头落到地上就燃起大火，烈焰冲天，夸父族的人忍受不了火烤，纷纷后退。
可蚩尤的神通还没用尽，又制造出大雾，大雾连续三天都没散开，轩辕军队的将士全都迷失了方向，甚至互相惊扰。轩辕于是在夜里观察天象，发现北斗星的斗柄始终指向南方，便命令风后按照北斗星的形状，制造出“指南车”。指南车中间立着一个木人，木人的手永远指向南方，就算在大雾中，军队也不会迷失方向。与此同时，轩辕听说西方有位名叫女魃的女神，住在赤水的北边，身上带着像烈日一样的火焰，能止住风雨。于是派遣使者拿着玄圭（黑色的玉圭）前去邀请，女魃被轩辕拯救百姓的心意感动，便跟着使者来到前线。刚到阵前，女魃展开衣袖一挥，身体周围腾起灼热的红色雾气，大雾立刻消散，暴雨也停了下来，太阳重新高悬天空。蚩尤军队中的水汽快速蒸发，士兵们都口干舌燥，再也没有力气作战。
轩辕见时机成熟，手持轩辕剑率领军队冲锋——这把剑是采用昆吾山的赤铜，经过三百六十天冶炼铸造而成的，剑铸成那天，有一条青龙绕着熔炉鸣叫。蚩尤带领八十一个兄弟拼死抵抗，用铜头铁额迎着剑锋撞击，火星四处飞溅，可轩辕剑锋利无比，竟然能斩断他们的铁额。应龙也在阵中盘旋，用爪子抓、用嘴啄，九黎部落的人伤亡惨重。蚩尤见形势危急，想化作一阵风逃跑，女魃抛出一团红色火焰，把他的身形定住。轩辕追上前，一剑砍下蚩尤的头颅。蚩尤的头颅落到地上，化作一片红色的枫树林，直到现在，涿鹿还有“蚩尤血”这个地名，传说就是当时蚩尤鲜血浸染而成。
战争结束后，轩辕收纳了九黎部落的百姓，合并炎帝、有熊、九黎等各个部落。为了让各个部落同心同德，他提取各个部落图腾的精华，把有熊部落的蛇身、东夷部落的鱼鳞、炎帝部落的鹿角、北狄部落的鹰爪、南蛮部落的虎掌融合在一起，创造出“龙”的图腾，向天下宣告：“从今天起，华夏一族，都是龙的后裔。”各个部落看到龙图腾既威严又包容，都真心信服，华夏民族共同体从此有了精神象征。
平定蚩尤后，轩辕取代神农氏成为天下共同的首领，号称“黄帝”。他知道天下刚刚安定，百姓需要教化引导，于是广泛招揽有才能的人，推行教化政策，创下了无数神奇的功绩。
首先是创造文字。黄帝看到先民们用结绳的方式记录事情，事情繁多的时候绳子就会混乱，常常出现差错，于是任命仓颉担任左史，让他创造文字。仓颉独自居住在阳虚山上，观察奎星弯曲的形状，留意鸟兽脚印的痕迹，看见山川起伏的轮廓像图画一样，草木生长枯萎的状态各有形态，于是领悟到“按照事物的类别描绘形状”的道理。最初创造“日、月、山、水”这些字，都模仿事物的真实形态；又创造“上、下”这两个字，用一条长横线作为界限，短横线在上面就是“上”，在在夜里哭泣——上天用降粟米的方式祝贺人间有了文明，鬼神用夜里哭泣的方式哀叹自己从此无法隐藏踪迹。黄帝得到文字后，命令手下人把文字刻在龟甲、兽骨上，传给各个诸侯，百姓都学习使用文字，从此华夏告别了野蛮落后的时代，开启了文字文明的开端。
其次是制定音律。黄帝听到天下的声音，有的悲伤、有的喜悦，有的刚劲、有的柔和，想要用音律调和百姓的心境，于