兄弟，共抗曹贼！”马超本就与韩遂交好，当下便答应了。两人召集凉州各路豪强，共举“讨伐曹贼，救回天子”的大旗，聚集了十万大军，进驻潼关，挡住了曹操西进的道路。
潼关地势险要，南依秦岭，北临黄河，一夫当关，万夫莫开。马超深知此地的重要性，亲自坐镇潼关，派韩遂驻守渭河北岸，互为犄角。他还下令，让士兵在潼关城头多架弓弩，城外挖掘壕沟，做好了长期坚守的准备。
没过多久，曹操便亲率大军抵达潼关。他见潼关守军严阵以待，便想先试探一下马超的虚实，派徐晃、许褚率领五千精兵，去攻城下的壕沟。可刚到壕沟边，城头上的弓弩便如雨点般射来，曹兵纷纷倒地。许褚气得哇哇大叫，提着大刀想冲上去，却被徐晃拉住：“仲康，不可鲁莽呀！马超这小子，倒有几分章法！”两人只好率军退回。
曹操在营中听闻攻城失利，眉头紧锁。他召来众将商议：“马超小儿，年纪不大，倒挺会用兵。潼关易守难攻，硬打怕是要吃亏，诸位有何良策？”谋士贾诩上前道：“丞相，马超虽勇，却有一弱点——他与韩遂不过是临时结盟，人心不齐。咱们不如先按兵不动，拖延时日，再用反间计，离间他二人的关系，到时潼关不攻自破。”曹操点头称是，便下令大军坚守营寨，只派小股部队袭扰马超的粮道，不与马超正面交锋。
可马超却不想给曹操拖延的机会。他知道曹操大军远道而来，粮草不足，便想速战速决。这一日，马超亲自率领三万西凉骑兵，来到曹营前叫阵。西凉骑兵个个身披重甲，手持长矛，胯下骏马嘶鸣，气势骇人。马超立马阵前，虎头枪指着曹营大门，高声喝道：“曹操老贼！出来与我决一死战！若不敢来，便速速退兵，归还我父亲！”
曹营里，曹操正与谋士们议事，听闻马超叫阵，便起身道：“我倒要去看看，这马孟起究竟有多大能耐！”他带着许褚、张辽等大将，登上营门的望楼。只见阵前的马超，面如冠玉，目若朗星，身披白袍银甲，胯下那匹里飞沙宝马，通体乌黑，只有四蹄雪白，神骏非凡。曹操不禁赞叹道：“马腾有此子，真乃虎父无犬子也！”
许褚在一旁听了，不服气道：“丞相，不过是个毛头小子，何足惧哉！待我出去，斩了他的首级，给丞相下酒！”曹操忙拦住：“仲康，不可轻敌。马超勇冠三军，西凉骑兵又骁勇善战，你若贸然出战，恐有不测。”许褚还想争辩，却见马超阵中突然冲出一将，手持大刀，直奔曹营而来，口中喊道：“曹贼中谁是许褚？敢与我一战否？”
许褚一听，怒火中烧，也不管曹操阻拦，提着大刀便下了望楼，翻身上马，冲出营门。两人在阵前交上手，刀来枪往，打了三十多个回合，不分胜负。马超见这将勇猛，便知是许褚，心里也暗自佩服。又打了十几个回合，许褚渐渐体力不支，刀法也慢了下来。马超瞅准一个破绽，虎头枪一挺，直刺许褚心口。许褚急忙侧身躲闪，却被枪尖划破了战袍，吓出一身冷汗。他不敢再恋战，虚晃一刀，拨马退回营中。
马超见许褚败回，率军乘势冲杀，直逼曹营。曹兵抵挡不住，纷纷后退。曹操在望楼上见了，急忙下令：“快，紧闭营门，用乱箭射退敌军！”可西凉骑兵来势太猛，已经冲到营门前，有的甚至爬上了营寨的栅栏。曹操见状，心中大惊，忙对身边的张辽道：“快