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我既战之不胜，今有成汉国李雄兵精粮足，据险自守，不如前去投之。
刘曜总不能在此长年驻扎，待其兵退之时，我再引众杀回，则陇州依然是我杨氏天下！
杨难敌：我弟此议，亦称妙策！
于是吩咐众官，连夜还家收拾行李，次日率众南奔汉中，遣使向成汉主请降。
成都王宫之中，李雄览罢杨难敌降表，恐其反引赵军入蜀难制，一时沉吟未允。
使者返回汉中，向主公叙说成汉王犹豫不决之状。
杨难敌闻罢，即搜罗黄金百斤，复派使节前往成都，重贿成汉将军李稚，使其在汉主李雄面前美言。
李稚得了重贿，便向李雄进言：依臣所见，陛下不如准纳杨难敌之降。
李雄：却为何故？
李稚：陛下若准纳杨难敌之降，并助其复国，则其必感激涕零，永为我成汉北藩。
且陛下早有北伐之志，复可借仇池为东进通道，扫平天下，统一，成就万世基业也。
李雄被李稚说得心活，遂允杨难敌之降，并派大兵相护，遣其重回武都。
杨难敌还国未久，闻报赵军未在仇池停留，已退回本国之境。
难敌大喜，于是复又据险自守，不再听命于成汉王李雄。
李雄大怒：此贼忘恩，实在可恶！
李稚，当初皆是你替杨难敌说话，孤方准纳其降。
今其复叛，你有何话说？
李稚：此皆为臣一时不明，被其蒙蔽，甚是惶恐，望陛下恕罪。
李雄：如此，便命你与我兄李含分为二路，进讨杨难敌，胜则赎罪，败则斩。
李稚不敢回言，喏喏连声奉命，与李含引军北上，兵至下辩。
杨难敌闻说汉主来伐，遣将迎敌，阻敌归路围之，阵杀李稚、李含，蜀兵余众皆降。
镜头转换，复说凉州。
凉王张茂自受赵王之封，心中愧悔，每日闷坐宫中，自觉有辱先王。
痛定思痛，于是猛醒，召集众臣议道：皆为我国中无有关隘抵抗敌国铁骑强弓，故此屡受人欺。
我必倾举国之力，加筑姑臧城垣，并修灵钧台，以御敌寇不可。
别驾吴绍谏阻：敌国来伐之患，愚以为原因不在于此，是主公恩义未及于本国人心也。
若非国人万众一心，皆愿为主公效命，虽处层台，便如当年白马将军公孙瓒一般，终为袁本初所亡，丧身。
反适足以疑群下之志，示敌国以怯懦之形也。
张茂不悦：我兄当初一旦，岂无忠臣义士欲为之尽节哉！
孤所忌者，乃祸生不意之间，变肘腋之时，兵无所恃耳。
王公设险，勇夫重闭，亦古人保国之道，卿其勿言。
于是不顾众臣反对，就此大兴土木筑城，终就大功于一役。
太宁三年五月，张茂重病不起，令唤其子张骏至于榻前，执手而泣：我家自立凉州国，向以孝友恭顺着称。
晋室虽微，偏安于东南一隅，汝亦应小心奉承，休得失了臣节。
张骏叩头不止，唯唯而诺。
于是传达遗诏于群臣：我之官职非由天子王命所封，苟以集事而已。
某死之后，当以白恰入棺，勿以朝服王礼葬之，切记