，徐母没有面目与徐庶相见！（如此深明大义之人，怎可轻易放弃生命！事已至此，生死无益，不若苟活，以求补过！）
骂得徐庶拜伏于地，不敢仰视，母自缢于梁间。
曹操使人赍礼吊问，又亲往祭奠，徐庶葬母柩于许昌之南原，居丧守墓。
凡曹操所赐，庶俱不受。
操欲商议南征，荀彧谏：姑待春暖，方可长驱大进。
操从之，乃引漳河之水作一池，名玄武池，于内教练水军，准备南征。
二、一顾茅庐
刘备安排礼物，欲往隆中谒诸葛亮，司马徽来见。
刘备大喜，请入后堂高坐，司马徽得知徐庶回许昌，料定徐母必死。
刘备又向徽打听诸葛亮其人，徽将亮比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。
徽下阶相辞欲行，刘备留之不住。
徽出门仰天大笑言：卧龙虽得其主，不得其时，惜哉！（传言：司马徽早就看出刘备不能统一天下，所以说“不得其时”）
次日，刘备同关、张并从人等来隆中。
山畔数人，荷锄耕于田间，作歌：苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！（旁人助其宣传，其必有过人之处）
刘备闻歌，勒马唤农夫，方知乃卧龙先生所作也（卧龙真乃自我营销之高手也）。
刘备策马前往卧龙冈，来到庄前，下马亲叩柴门，一童出问。
刘备先自报家门：汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备，童子记不得许多名字。
刘备方才让小童只说刘备来访，童子告知：卧龙今早少出。
卧龙踪迹不定，归期亦不定，刘备惆怅不已，张飞建议：既不见，自归去罢了。
刘备则欲待片时，云长建议：不如且归，再使人来探听。
刘备从羽言，嘱付童子：如卧龙回，可言刘备拜访。
刘备上马，行数里，遇孔明之友博陵崔州平也，二人对坐于林间石上（鸟伴鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高），关、张侍立于侧。
州平建议不可强求，刘备坚持备身为汉胄，合当匡扶汉室。
州平自谦为山野之夫，不足与论天下事。
刘备向平问孔明去处，州平不知。
刘备请州平同至新野县，州平表示：无意功名久，言讫，长揖而去。
刘备与关、张上马而行。
三、二顾茅庐
刘备使人探听孔明，回报：卧龙先生已回矣。
刘备便教备马，张飞表示：可使人唤来便了。
刘备以“孟子云：欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也”教训张飞，遂上马再
往访孔明，关、张亦乘马相随。
时值隆冬，朔风凛凛，瑞雪霏霏，张飞又建议：回新野以避风雪。
刘备正欲使孔明知被殷勤之意，呵斥：如飞怕冷，可先回去。
飞表示：不怕冷，但恐备空劳神思。刘备教飞勿多言，只相随同去。
将近茅庐，忽闻路