：目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。
诸葛亮遂令土人引路，又选精壮军五六百，随着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，岱领着二千壮军，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容一人一马而过，马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。
洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车，蛮人报入孟获大寨中。
孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务（不务正业，愚昧人抱着手吃自己的肉），谓众酋长言：获若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠泸水之险，深沟高垒以待之，蜀人受不过酷热，必然退走。那时获与众酋长随后击之，便可擒诸葛亮也。言讫，呵呵大笑。
班内一酋长言：沙口水浅，倘蜀兵透漏过来，深为利害，当分军守把。获笑言：获正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。
酋长又言：倘有土人说与夜渡之法，当复何如？获言：获境内之人，安肯助敌人耶？（自大——自取灭亡之先兆也！）
正言之间，报蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱”旗号。
获笑言：量此小辈，何足道哉！即遣副将忙牙长，引三千兵投夹山峪来。
马岱望见蛮兵已到，遂将二千军摆在山前。
两阵对圆，忙牙长出马，与马岱交锋，只一合，被岱一刀，斩于马下，蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。
获唤诸将问：谁敢去敌马岱？言未毕，董荼那出言：其愿往。
孟获大喜，遂与三千兵而去。
获又恐有人再渡泸水，即遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。
董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，马岱引兵来迎，部内军有认得是董荼那，说与马岱如此如此。
岱纵马向前大骂言：亮饶汝性命，今又背反，岂不自羞！
董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退，马岱掩杀一阵而回。
董荼那回见孟获言：马岱英雄，抵敌不住。
获大怒言：获知董原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计！（此言不差，明白人！）喝教推出斩了。
众酋长再三哀告，方才免死，叱武士将董荼那打了一百大棍（死罪可免，活罪难逃！），放归本寨。
诸多酋长皆来告董荼那言：众酋长虽居蛮方，今因孟获势力相逼，不得已而造反。想诸葛亮神机莫测，况众酋长皆受亮活命之恩，无可为报。今欲舍一死命，杀孟获去投诸葛亮，以免洞中百姓涂炭之苦。
董荼那问：未知众酋长心下若何？内有原蒙诸葛亮放回的人，一齐同声应言：愿往！（人心齐,泰山移）
董荼那手执钢刀，引百余人，直奔大寨而来，时孟获大醉于帐中（战况不佳，竟大醉不醒，当死也！）。
董荼那引众人持刀而入，帐下有两将侍立，董荼那以刀指言：两将亦受诸葛丞相活命之恩，宜当报效。
二将言：不须董下手，二将当生擒孟获，