去献亮。一齐入帐，将孟获执缚已定，押到泸水边，驾船直过北岸，先使人报知诸葛亮。
诸葛亮已有细作探知此事，密传号令，教各寨将士，整顿军器，方教为首酋长解孟获入来，其余皆回本寨听候。
董荼那先入中军见诸葛亮，细说其事，诸葛亮重加赏劳，用好言抚慰，遣董荼那引众酋长去了，然后令刀斧手推孟获入。
诸葛亮笑问：获前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？获言：此非亮之能也；乃获手下之人自相残害，以致如此。如何肯服！
诸葛亮问：亮今再放获去，若何？孟获言：若亮端的肯放获回洞中，亮当率兵再决胜负。若亮这番再擒得获，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。（软中带硬，不失“老大”风范！）
诸葛亮言：这番生擒，如又不服，必无轻恕。令左右去获绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。
诸葛亮言：亮战无不胜，攻无不取，获蛮邦之人，何为不服？获默然不答。
二、三擒孟获
诸葛亮酒后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。
诸葛亮指谓孟获言：亮有如此之精兵猛将，粮草兵器，获安能胜亮哉？获若早降，亮当奏闻禅，令获不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？
获言：获虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若亮肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。
诸葛亮忻然，又与孟获回到大寨，饮酒至晚，获辞去，诸葛亮亲自送至泸水边，以船送获归寨。
孟获来到本寨，先伏刀斧手于帐下，差心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推诸葛亮有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧（吃一堑长一智，杀一儆百！）。
孟获随即遣亲信之人，守把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交战，却并不见一人，及问土人，皆言昨夜尽搬粮草，复渡泸水，归大寨去了。
获再回洞中，与亲弟孟优商议：如今诸葛亮之虚实，获已尽知，优可去如此如此。（班门弄斧！）
孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投诸葛亮大寨而来，方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开：为首大将乃马岱也。
孟优大惊，岱问了来情，令在外厢，差人来报诸葛亮。
诸葛亮正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，报称孟获差弟孟优来进宝贝。
诸葛亮回顾马谡问：谡知优来意否？谡言：不敢明言，容谡暗写于纸上，呈与亮，看合钧意否？（文人游戏——互猜心意，有趣！）诸葛亮从之。
马谡写讫，呈与诸葛亮，诸葛亮看毕，抚掌大笑言：擒孟获之计，亮已差派下也，谡之所见，正与亮同。
遂唤赵云入，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言分付；又唤王平、马忠、关
索入，亦密密地分付。
各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐，优再拜于帐下言：家兄孟获，感亮活命之恩，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资，续后别有进贡禅礼物。
诸葛亮问：优兄今在何