令人传报。
懿正催战间，流星马飞报，言蜀兵两路竟取大寨去了，懿大惊失色（“司马懿留下许多
军马守寨”，何故大惊？），乃谓众将言：懿料诸葛亮有计，众将不信，勉强追来，却误了大事！即提兵急回，军心惶惶乱走。
张翼随后掩杀，魏兵大败，张郃、戴陵见势孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大胜，背后关兴引兵接应诸路。
司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自回去。
懿收聚败军，责骂诸将言：强欲出战，致有此败，今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！
众皆羞惭而退，魏军死者极多，遗弃马匹器械无数。
诸葛亮收得胜军马入寨，又欲起兵进取，有人自成都来，说张苞身死。
诸葛亮闻知，放声大哭，昏绝于地（孝子乎？）。
众人救醒，诸葛亮自此得病卧床不起，诸将无不感激（感激从何而来?）。
旬日之后，诸葛亮唤董厥、樊建等入帐分付：亮自觉昏沉，不能理事；不如且回汉中养病，再作良图。众将切勿走泄：司马懿若知，必来攻击。(知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。)
遂传号令，教当夜暗暗拔寨，皆回汉中。
诸葛亮去了五日，懿方得知，乃长叹言：诸葛亮真有神出鬼没之计，懿不能及也！
司马懿留诸将在寨中，分兵守把各处隘口，懿自班师回。
三、主动出击
诸葛亮将大军屯于汉中，自回成都养病；文武官僚出城迎接，送入丞相府中，后主御驾自来问病，命御医调治，日渐痊可。
建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表言：今时值秋凉，人马安闲(传言：曹操非常重视农业生产，每当农忙时都会停止征战，农闲时才开战，不耽误农民收种庄稼，所以曹操统治区域的农民生活还算富足。），正当征伐。真愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境。
魏主大喜，问侍中刘晔：子丹劝睿伐蜀，若何？
晔奏言：真之言是也，今若不剿除，后必为大患，睿便可行之。睿点头。
晔出内回家，有众大臣相探，问：闻睿与晔计议兴兵伐蜀，此事如何？
晔应言：无此事也。（能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。）
众官皆默然而出。
杨暨入内奏言：昨闻刘晔劝睿伐蜀，今日与众臣议，又言不可伐：是欺睿也。睿何不召而问之？
睿即召刘晔入内问：晔劝睿伐蜀，今又言不可，何也？
晔言：晔细详之，蜀不可伐。睿大笑，少时，杨暨出内。
晔奏言：晔昨日劝睿伐蜀，乃国之大事，岂可妄泄于人？夫兵者，诡道也：事未发，切宜秘之。（真言也！）
睿大悟言：晔言是也。自此愈加敬重。
旬日内，司马懿入朝，魏主将曹真表奏之事，逐一言之。懿奏言：懿料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐蜀。
睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。