一、逆天而行
谯周官居太史，颇明天文，见诸葛亮又欲出师，乃奏后主言：周今职掌司天台，近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；周又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，亮只宜谨守，不可妄动。
诸葛亮言：亮受备托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶！（将战争带进生活中，不废国家大事？）
遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕泣拜告言：臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今亮复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！
祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。
报关兴病亡（如失关羽乎？），诸葛亮放声大哭，昏倒于地，半晌方苏（哭死能得天下否？）。
诸葛亮引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐，令李恢先运粮草于斜谷道口伺候。
二、初战不利
魏国因旧岁有青龙自摩坡井内而出，改为青龙元年，此时乃青龙二年春二月也。
近臣奏言：边官飞报蜀兵三十余万，分五路复出祁山。
魏主曹睿大惊，急召司马懿至，谓言：今诸葛亮又出祁山，如之奈何？
懿奏言：夜观天象，中原旺气正盛，奎星犯太白，不利于西川。懿托睿洪福，当往破之，但愿保四人同去。
睿问：懿保何人？懿言：夏侯渊有四子：长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略：此四人常欲为渊报仇。懿今保夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠；夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。
睿言：向者夏侯楙驸马违误军机，至今羞惭不回，今此四人，亦与楙同否？懿言：此四人非夏侯楙所可比也。（一龙生九子，子子各不同！）
睿乃从懿请，即命司马懿为大都督，凡将士悉听量才委用，各处兵马皆听调遣。
懿受命，辞朝出城。
睿又以手诏赐懿言：懿到渭滨，宜坚壁固守，勿与交锋。待蜀粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马疲劳之苦：计莫善于此也。（总结到位！）
司马懿顿首受诏，即日到长安，聚集各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营之后东原，筑起一城，以防不虞。
郭淮、孙礼来见，懿迎入，礼毕，淮言：今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，大可虞也。
懿言：所言甚善，淮可就总督陇西军马，据北原下寨，按兵休动；只待蜀兵粮尽，方可攻之。
郭淮、孙礼领命，引兵下寨去了。
诸葛亮复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，一连又下十四个大寨，分屯军马，以为久计。
每日令人巡哨，报郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。
诸葛亮谓诸将言：魏兵于北原安营者