，阻绝陇道也；亮今虚攻北原，暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟水手五千人驾之。亮夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救，懿若少败，亮把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中。休要上岸，顺水取浮桥放火烧断，以攻懿后。亮自引一军去取前营之门，若得渭水之南，则进兵不难矣。
诸将遵令而行。
早有巡哨军飞报司马懿，懿唤诸将议言：诸葛亮如此设施，亮以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱懿后，却攻懿前也。
传令与夏侯霸、夏侯威言：若听得北原发喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至击之。
又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。
又传令郭淮、孙礼言：诸葛亮来北原暗渡渭水，淮新立之营，人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分，必来攻淮。淮诈败而走，蜀兵必追，淮等皆以弓弩射之。懿水陆并进，若蜀兵大至，只看懿指挥而击之。
各处下令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营，懿自引一军救北原。
诸葛亮令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。
是日午时，人马离大寨，尽渡渭水，列成阵势，缓缓而行，魏延、马岱将近北原，天色已昏。
孙礼哨见，便弃营而走，魏延知有准备，急退军时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。
魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落于水中，余众奔逃无路，幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸拒住。
吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住，吴班中箭，落水而死，余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。
此时王平、张嶷，不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更天气，只听得喊声四起。
王平谓张嶷言：军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？平等且看浮桥火起，方可进兵。（谨慎能捕千秋蝉,小心驶得万年船）
二人勒住军马，背后一骑马来报：亮教军马急回，北原兵、浮桥兵俱失了。
王平、张嶷大惊，急退军时，被魏兵抄在背后，一齐杀来，火光冲天，王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。
平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。
诸葛亮回到祁山大寨，收聚败兵，约折了万余人，心中忧闷。
三、求助盟友
费祎自成都来见丞相，诸葛亮请入，费祎礼毕，诸葛亮言：亮有一书，正欲烦祎去东吴投递，不知肯去否？
祎言：亮之命，岂敢推辞？诸葛亮即修书付费祎去了，祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上诸葛亮之书。
权拆视之，书略：汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠：今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望权念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听！
权览毕，大喜，乃