诸葛亮仗剑步罡，唤王平、张嶷公付；又唤马忠、马岱分付；又唤魏延分付。
诸葛亮自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。
司马懿见了郑文之书，便欲引二子提大兵来劫蜀寨。
长子司马师谏言：不如令别将先去，懿为后应可也。（ 平日非至稳之兵,必不可轻用险着;平日非至正之道,必不可轻用奇谋）
懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿自引兵接应。
是夜二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见，懿大喜言：天使懿成功也！
秦朗当先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人，朗知中计，忙叫退兵。
四下火把齐明：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来，秦朗死战，不能得出。
背后司马懿见蜀寨火光冲天，又不知魏兵胜负，只顾催兵接应，望火光中杀来。
火炮震地：左有魏延，右有姜维，两路杀出，魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。
秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗，秦朗死于乱军之中，司马懿引败兵奔入本寨。
三更以后，天复清朗，诸葛亮在山头上鸣金收军，二更时阴云暗黑，乃诸葛亮用遁甲之法；后收兵已了，天复清朗，乃诸葛亮驱六丁六甲扫荡浮云也。
当下诸葛亮得胜回寨，命将郑文斩了（诚信何在？），再议取渭南之策。
每日令兵搦战，魏军只不出迎，诸葛亮自乘小车，来祁山前、渭水东西，踏看地理。
到一谷口，见其形如葫芦之状，内中可容千余人，两山又合一谷，可容四五百人，背后两山环抱，只可通一人一骑。
诸葛亮看了，心中大喜，问向导官：此处是何地名？答：此名上方谷，又号葫芦谷。
诸葛亮回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计。
令唤集随军匠作一千余人，入葫芦谷中，制造木牛流马应用，又令马岱领五百兵守住谷口。
诸葛亮嘱马岱言：匠作人等，不许放出，外人不许放入。亮还不时自来点视，切不可走漏消息。（为胜利不择手段乎？）
马岱受命而去，杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造，诸葛亮每日往来指示。
长史杨仪入告：今粮米皆在剑阁，人夫牛马，搬运不便，如之奈何？（未卜先知否？）
诸葛亮笑言：前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造木牛流马，搬运粮米，甚是便利，牛马皆不水食，可以昼夜转运不绝也。
众皆惊问：不知亮有何妙法，造此奇物？诸葛亮言：已令人依法制造，尚未完备，今先将造木牛流马之法，尺寸方圆，长短阔狭，开写明白，众将视之。
众大喜，诸葛亮即手书一纸，付众观看。
众将环绕而视，众将看了一遍，皆拜伏言：亮真神人也！
过了数日，木牛流马皆造完备，宛然如活者一般，上山下岭，各尽其便。
众军见之，无不欣喜（传言：所谓的“木牛流马”实际是类似独轮小推车的运输工具，主要是提高了山路运输的效率。演义中太过神化！）。
诸葛亮