崔浩：纵使刘裕夺得关中，因远离建康悬僻难守，终是为我做嫁衣裳也。
今不劳兵马，坐观成败，关两虎而收长久之利，此乃上策也。
夫为国之计，择利而为之，岂酬一女子之惠哉？假令国家弃恒山以南，刘裕必不能吴越之兵，与官军争夺河北之地，居然可知。
诸大臣又道：刘裕西入函谷，则进退路穷，腹背受敌，北上岸则姚泓军必不出关助我。
刘裕扬言西行，意在北进，其势然也。
依臣等之料，还是休使其入河西。
拓跋嗣恐中刘裕之计，终不听崔浩，而依众臣。
遂以司徒长孙嵩督山东诸军事，遣振威将军娥洁、冀州刺史阿薄干，率步骑五万出屯黄河北岸畔城，置百丈绳阻断黄河。
还以数千骑兵，缘黄河北岸随刘裕军西行，不时袭扰。
魏军奉命，为防晋军于黄河北岸登陆，沿黄河北岸跟随刘裕军西行，凡漂流至北岸晋军人员，均被魏军擒杀。
刘裕数次派兵上岸攻击，但每刚登岸，魏军便逃，待晋军下船，复又回来。
为击败魏军袭扰，刘裕命数千勇士，车百乘，由白直队领虎卫将军丁旿和宁朔将军朱石率领，携带强弓利箭登上黄河北岸，结成却月大阵。
两头抱河，每车置五十军士于其中，俟贼至则射之，又使人竖起长白旄，以为疑仗。
大阵既成，魏军不解其意，远观不。
刘裕召朱石令道：卿赍大弩百张，一车再益二十人，设彭排于车辕之上。
若敌兵四至，见白旄既举，便以兵赴之，弩弓齐。
朱石领命而去，依计而行。
魏将长孙嵩见晋兵排兵列阵，以为其果欲登岸来伐本国，于是率骑兵三万前来进攻，进入营阵，四面围打晋军。
晋军拼力死战，初以平素所用弓箭射杀魏军，虽能杀敌，不能胜众。
长孙嵩见敌势甚弱，遂大驱军马四面俱至，势不可当。
刘裕下令击鼓，白直队中竖起白旄，左右晃动。
朱石远远看到，急命车辕上二十军众力引强弩，以长矛为箭，对准魏军力射，至一矛皆能洞穿三四人。
不到片刻，魏军死伤甚众，死尸堆积遍地，根本无力与抗，遂大溃。
朱石令止箭，引众飞驰上前，阵斩魏将阿薄干，魏兵全面败退。
朱石率宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追杀，又斩俘千余人。
刘裕因此得以渡过河西之地，进克蒲坂，而西入攻秦。
长孙嵩大败而还，来见魏主，具说失利大败之事。
拓跋嗣后悔不迭道：是我不纳崔尚书之言，方有此大误也。
于是亲向崔浩谢过，并赐以钱帛为酬。
自此晋魏不和，为此后争战攻伐埋下伏笔。
镜头闪回，叙述崔浩来历。
字幕：崔浩，字伯渊，小名桃简，清河郡东武城人。
出身高门士族，以才学称着于世。
曾祖崔悦为后赵石虎司徒右长史，祖父崔潜为后燕黄门侍郎，父崔宏为北魏吏部尚书。
崔浩少好文学，博览经史。
玄象阴阳，百家之言，无不关综，研精义理，时人莫及。
二十岁时为直郎，天兴中期任给事秘书